6. Легенда о рубле как новой резервной валюте
Слухи о смерти доллара и конце американской экономики, необходимости принципиально новой валютно-финансовой архитектуры мира сильно преуве-личены, все эти разговоры преждевременны, мир не пойдет на замену доллара ни сейчас, ни в обозримом будущем.
В июне 2008 г. на ХП Санкт-Петербургском международном экономическом форуме тогда еще молодой Президент РФ Д.А. Медведев выдвинул амбициозную и совершенно фантастическую задачу превращения Москвы в «мощный мировой финансовый центр, а рубля – в одну из ведущих региональных резервных валют». И в тот момент эта задача казалась назревшей, необходимой и вполне осуществимой в свете повышения конкурентоспособности России на мировой геополитической арене благодаря сырьевой конъюнктуре. Хотя масштабы глобальной экономики были таковыми, что бурные темпы роста России в начале 2000-х годов на ней фактически никак не сказывались. Накануне кризиса, например, доля России в мировом ВВП составляла всего 3,2 %, в мировом экспорте – 2,6 %. Для сравнения: показатели Китая – 10,9 % и 11,3 % соответственно. И все разговоры о роли России в глобальной экономике выглядели не более чем преувеличением собственной роли и значимости.
Как известно, во многом именно качество национальных финансовых институтов определяет темпы и устойчивость социально-экономического развития страны. Россия начала XXI в. была перед выбором: либо создавать свой эффективный развитый рынок, существование которого в современных условиях возможно только в форме международного финансового центра, либо смириться с ролью подчиненного игрока на мировом финансовом рынке, архитектура которого сложится в ближайшее десятилетие. Глобализация резко сокращает период суверенного существования национальных денежных систем, превращая их в периферию современного финансового мира.
Пореформенная Россия своевременного поворота к новой, созидательной экономической политике, к технотронному базису развития, к масштабной денежной реформе, когда главным побудительным стимулом становится наращивание выпуска продукции ради выручки и накопления в национальной, а не иностранной, валюте не сделала. В результате, монетарная либерализация укоренила в стране долларизацию, мультивалютную денежно-кредитную систему, американский доллар стал соперничать с рублем не на внешнем, а на внутреннем рынке, а правительства реформаторов дефакто отдавали приоритет доллару. Таким образом, экономическая политика властей превратила доллар для российских товаропроизводителей в более значимый денежный стимул, чем свой рубль.
И рубль, например, 2005 г. был эквивалентен 0,55 рубля 2001 г., т.е. пред-ставлял почти вдвое меньшую товарную массу. Получалось, что ВВП страны рос, а сама Россия недостаточно развивалась и не обеспечивала решения масштабных проблем технологической модернизации экономики и подъема уровня жизни населения. Стабилизация валютного курса рубля по отношению к доллару выдавалось за «укрепление рубля», между тем как в действительности рубль терял в покупательной способности, особенно для субъектов товарного производства, а доллар предопределял характер и рост ВВП, и экономики в целом.
Только в России произошло реальное укрепление доллара по сравнению с национальной валютой, рубль потерял в товарной покупательной способности в 2,3 раза сильнее, чем доллар. Между тем как другие национальные валюты, например, евро, иена, юань усилились как денежные стимулы для своих товаропроизводителей, ибо выросли по своей вн–тренней покупательной способности относительно своего главного конкурента американского доллара. Россия же превратилась в какой-то отстойник-резервуар для бестоварных долларов.
После мирового экономического кризиса 1998 г. в России начался экономи-ческий рост, обусловленный повышением цен на нефть и другие сырьевые товары. Что вело, в свою очередь, к сбалансированности бюджета и укреплению государственных финансов. Рост реального ВВП за период 1998-2008 гг. составил 94 %, инвестиции увеличились более чем на 200 %, а реальные доходы населения – на 137 %. Банковские сбережения населения в рублях выросли в 2000-2009 гг. в 21 раз. Обменный курс рубля по отношению к основным миро-вым валютам практически не изменился.
Поэтому выдвинутая в 2008 г. конечная цель – вхождение рубля в клуб резервных валют до 2020 г. казалась вполне оправданной. Финансовые эксперты считали, что между выгодами и издержками интернационализации рубля существует положительный баланс: в совокупности российская экономика, граждане страны, компании и банки выиграли бы от превращения рубля в резервную валюту.
Однако разразившийся осенью того же 2008 г. мировой валютно-финан-совый и экономический кризис внес свои серьезные коррективы в эти планы. России не удалось стать «тихой гаванью» и, несмотря на накопленные международные резервы (по этому показателю она занимала третье место в мире), национальная банковская система и финансовые рынки не смогли смягчить негативное внешнее воздействие.
Дело в том, что Россия все еще принадлежит к группе стран с недостаточно развитой финансовой системой, а рубль относится к категории внутренних валют, даже не международной, не говоря уже о резервной. Сейчас в мире к свободно используемым валютам МВФ относят только американский доллар, евро, иену и фунт стерлингов.
Однако, сигнал свыше был подан и Россия перешла в наступление на мировом финансовом фронте. После начала мирового валютно-финансового кризиса и обвала экономики МИД РФ устами своего официального предста-вителя поспешил объявить, что «новая финансовая архитектура должна опираться на множество резервных валют и международных финансовых центров».
Затем громко «выстрелил» Президент РФ Д.А. Медведев, заявивший о необходимости мер по «диверсификации моновалютной системы, в которой доллар продолжает оставаться единственной резервной валютой». Однако, премьер-министр России В.В. Путин, один из самых ярых противников доллара, был вынужден поправить их и признать: «Американские власти никогда не пойдут на то, чтобы сдать позиции доллара».
И верно, на пресс-конференции в Вашингтоне в марте 2009 г. Барак Обама без обиняков заявил: «США – страна с сильнейшей экономикой и наиболее стабильной политической системой в мире и поэтому я не верю в необходимость мировой валюты» (в смысле новой, взамен доллара). Глава ФРС Бен Бернанке и министр финансов США Тимоти Гайтнер также в один голос категорически заявили, что позиции доллара «очень сильны» и никакой необходимости в новой мировой единице вместо доллара нет.
Следует отметить, что в предвыборной программе Демократической партии и Б.Обамы в качестве одного из центральных пунктов значился пункт о переходе к сильному доллару. И это программное требование является традиционным именно для демократов. При их правлении доллар, как правило, укреплялся, госбюджет иногда становился даже профицитным, повышался приток валюты в страну.
Эту позицию на саммите «двадцатки» в Лондоне в апреле 2009 г. поддер-жали и другие участники встречи. На встрече была принята Декларация об укреплении глобальной финансовой системы, объявлены меры по увеличению финансовых фондов МВФ и других международных банков развития. В частности, в МВФ было решено дополнительно вложить 500 млрд. долларов для поддержки экономик слабых и бедных стран. Идея новой наднациональной валюты там даже не обсуждалась, участники встречи отнеслись к ней очень сдержанно, призвали избегать поспешных и популистских заявлений. Поэтому ее просто холодно проигнорировали, как нелепую, несвоевременную и неразумную в данный исторический момент.
А ведь Россия, ничтоже сумняшеся, с жаром предлагала и продолжает предлагать свой рубль на роль региональной и даже мировой резервной валюты. И эту идею горячо одобрил лишь один президент Венесуэлы Уго Чавес – современный «матрос Железняк», который известен тем, что разогнал демократическое Учредительное собрание России в январе 1918 г. Раньше, помнится, в этой роли выступал экстравагантный лидер некоей Джамахирии но к старости он остепенился и спокойно живет теперь в палатке бедуина, не забывая заботиться и о благосостоянии своего неразумного народа.
Чавес же еще относительно молод, горяч, нетерпелив, видит себя в роли освободителя Латинской Америки от влияния США и готов всегда и везде осуждать «долларовый империализм», словно в него воплотился дух Симона Боливара. И поэтому поддерживает любую антиамериканскую инициативу, от кого бы она ни исходила. Кстати, Чавес выразил надежду, что мировой валютой может стать и его родной «боливар».
Он никогда не упустит случая высказать свою позицию по-любому поводу, будь это политика, экономика, балет или даже спорт. Например, Чавес пообещал лично дать уроки игры в футбол дважды лучшему футболисту мира аргентинцу Лионелю Месси, недостаточно хорошо сыгравшего, по его мнению, на чемпионате мира 2010 г. в ЮАР…