К концу 2005 г. в российской пивной промышленности осталось всего два крупных независимых производителя — «Очаково» и «Красный Восток», однако последний был продан в начале 2006 г. турецкой компании Efes.
Концерн Coca-Cola (годовой оборот — около 22 млрд долл.) приобрел производителя соков «Мултон» (оборот в 2004 г. — 336 млн долл.), контролирующего около четверти российского рынка. Сумма сделки — 501 млн долл. Заметим, что другие крупнейшие игроки соковой промышленности также продали часть своих акций либо портфельным, либо стратегическим инвесторам. «Вимм-Билль-Данн» разместил ADR на свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже еще в 2002 г. Комбинат «Лебедянский» осуществил IPO в 2005 г. (подробнее см. ниже).
Швейцарская Nestle открыла в Краснодарском крае фабрику полного цикла по производству растворимого кофе — «Нестле-Кубань». Объем инвестиций в строительство составил 120 млн долл. Это первое производство, построенное Nestle в России с нуля (всего в стране ей принадлежит одиннадцать фабрик). Предполагается, что продукция новой фабрики полностью заместит импорт «Нескафе-Классик».
Американская Heinz купила контрольный пакет акций компании «Петросоюз» — второго в России производителя кетчупов, соусов, спредов и маргаринов (владеет восьмью предприятиями в России, на Украине и Узбекистане, оборот в 2004 г. — 140 млн долл.). Сделка оценивается в 75–110 млн долл. (с 1996 г. Heinz владеет заводом по производству детского питания в Ставропольском крае).
Финская группа Fazer (оборот в 2004 г. — около 1 млрд долл., специализируется на производстве шоколада, хлебных и кондитерских изделий) приобрела московский хлебобулочный комбинат «Звездный» (оборот в 2004 г. — 28 млн долл., крупнейший в России производитель замороженной пиццы). Сумма сделки неизвестна, по оценкам, она составляет более 40 млн долл. Для Fazer это вторая покупка в России. С 1997 г. она владеет 79 % акций компании «Хлебный дом», которая контролирует около 30 % рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В «классических» отраслях АПК основными экспансионистами в 2005 г. были также компании из числа мировых лидеров. Причем и для них это уже не первые активы и проекты в России.
Американская компания Cargill (оборот в 2003 г. — 59,8 млрд долл.) объявила о начале строительства маслоэкстракционного завода в городе Ефремове Тульской области. Стоимость строительства — 60 млн долл. Заметим, что в этом городе она уже владеет глюкозо-паточным комбинатом, а также строит завод по производству крахмалопродуктов и солодовню. И привлекают Cargill в этот город явно не природные условия и близость к сырью, а то, что называют инвестиционным климатом. Помимо этого Cargill за 5–6 млн долл. приобрела более 50 % акций крупного элеватора в Воронежской области.
Международная агропромышленная корпорация Bunge (крупнейший в мире производитель растительного масла, оборот в 2004 г. — 22 млрд долл., штаб-квартира в Нью-Йорке) также заинтересовалась Воронежской областью и начала строительство там маслоэкстракционного завода общей стоимостью 130 млн долл. Кроме того, Bunge приобрела Холмский комбинат хлебопродуктов (Краснодарский край) и объявила о планах покупки или строительства 10–12 элеваторов.
Сделки еще двух ведущих участников мирового зернового рынка были в несколько раз меньше. Louis Dreyfus довел до контрольной свою долю в компании «Русэлко» (создана летом 2004 г. на паритетных началах с «Агросом», владеет сетью из 11 элеваторов мощностью 2 млн тонн зерна и оценивается примерно в 50 млн долл.) и получил в ней пост председателя совета директоров. Компания Glencore завершила покупку Гулькевичского хлебокомбината (Краснодарский край) и Двойнянского элеватора (Ростовская область). Сумма сделки — чуть менее 10 млн долл.
Очень высокой была в 2005 г. активность иностранных производителей бытовой техники. Трое из них приобрели либо запустили производство на построенных заводах:
? Итальянская Candy приобрела завод «Веста» в Кирове, известный с советских времен стиральными машинами «Вятка» (объем производства — около 50 тыс. шт. в год). Candy планирует выпускать на нем до 300 тыс. машин в год. Инвестиции в модернизацию мощностей оцениваются в 10–30 млн евро.
? Шведская Electrolux запустила завод по производству стиральных машин в Санкт-Петербурге. Мощность — 300 тыс. машин в год, капиталовложения составили 9 млн евро.
? Турецкая Vestel запустила в городе Александрове завод максимальной мощностью 1 млн стиральных машин и 1 млн холодильников в год. Инвестиции составили около 50 млн долл. (В Александрове Vestel уже имеет завод по производству телевизоров.)
Еще трое либо только начали строительство, либо анонсировали такие планы:
? Корейская компания LG Electronics начала строительство на одной площадке в Подмосковье четырех заводов (производство холодильников, стиральных машин, телевизоров, аудиотехники). Проектная мощность всего комплекса — 4 млн шт. в год, объем инвестиций — 100 млн долл.
? Турецкая Arcelik объявила о строительстве завода во Владимире. Инвестиции — свыше 50 млн долл., мощность — 850 тыс. стиральных машин и холодильников в год.
? Концерн Bosch und Siemens и администрация Санкт-Петербурга подписали соглашение о строительстве завода бытовой техники. Стоимость строительства первой очереди (по выпуску холодильников) составляет около 50 млн евро.
Существуют, однако, подозрения, что полномасштабная реализация всех указанных проектов невозможна, поскольку (с учетом уже имеющихся мощностей Indezit) привела бы к перенасыщению российского рынка.
В 2005 г. стало известно о планах наладить производство в России японских автомобилей.
Компания Toyota заявила о намерении построить в Санкт-Петербурге сборочный завод стоимостью 150 млн долл. Выход на проектную мощность — 50 тыс. автомобилей в год — ожидается в 2009–2010 гг. Основная модель — Toyota Camry, относящаяся к бизнес-классу.
Особый интерес в проекте Toyota представляют два момента. Во-первых, Camry будут выпускаться не только для России, но и для всей Европы. (Политика японской компании — иметь в Европе по одному заводу на каждую модель, и с постройкой такового в Санкт-Петербурге ее модельный ряд будет полностью представлен на континенте.) Во-вторых, для Toyota выделен очень большой участок — 220 га. Это означает, что компания намерена привести в Россию и своих традиционных поставщиков автокомпонент.