363. Бой при Ктесифоне. Узнав, что армия Шапура расположилась на левом берегу Тигра и готова к бою, Юлиан при помощи флота переходит через реку и под стенами персидской столицы наносит Шапуру поражение. С частью армии Шапур отходит на запад, а оставшаяся часть армии укрылась за стенами города. Однако Прокопий, Себастьян и Тиран так и не прибыли, а Юлиан рассчитывал на их помощь. Тогда он еще не знал, что царь Армении нарушил обещание, а два римских военачальника никак не могли договориться между собою, что делать дальше. Юлиан принимает решение не брать штурмом Ктесифон, вместо этого настигнуть Шапура в центре Персии.
363. Отступление Юлиана от Ктесифона. Юлиан, приказав уничтожить корабли и все снаряжение, которое воины не могут унести на себе, отправляется на восток. Персы решили применить тактику выжженной земли; к тому же римляне, преданные персидским вельможей, на несколько дней заблудились. Осознав, что скоро в армии станет ощущаться нехватка продовольствия, император принимает решение отойти на север и создать в Армении новую базу. Как только римляне изменили направление похода, на них бросилась легкая конница персов. Несмотря на недостаток продовольствия, армия передвигалась быстро; Юлиан надеялся добраться до Армении в двухнедельный срок. Ночью на его лагерь было совершено нападение. Во время контратаки Юлиан, решивший не надевать броню, был смертельно ранен и несколько часов спустя скончался.
363–364. Катастрофа в период правления Иовиана. Армия избирает преемником Юлиана полководца Флавия Клавдия Иовиана. Обеспокоенный недостатком продовольствия, Иовиан, отличавшийся нерешительностью, принимает предложение Шапура начать переговоры и останавливает продвижение римского войска. Наконец, когда последние запасы продольствия подошли к концу, ничего не оставалось, как принять условия персов. Римляне отказались от всех провинций к востоку от рек Тигр и Нисбис, других римских крепостей в Месопотамии, Армении и других кавказских областях. С жалкими остатками армии Иовиан возвращается в Антиохию. В следующем году, на пути в Константинополь, он при загадочных обстоятельствах умер.
364–378. Правление Валентиниана и Валента. На место Иовиана армия ставит способного военачальника Флавия Валентиниана I, который сразу же избирает своим соправителем в Восточной Римской империи брата, Валента. Основной заботой новых августов становятся возобновившиеся набеги варваров и внутренние беспорядки.
365–367. Война с алеманнами. Мощные нападения варваров вынуждают Валентиниана самого отправиться в Галлию. Ему удается отбросить германцев от Шалона, изгнать за Рейн и на реке Неккар в 367 г. добиться победы близ Солициния (Зульца). Затем Валентиниан занялся усилением укреплений на Рейне.
366. Восстание Прокопия в Восточной Римской империи. Прокопий захватывает власть в Константинополе и окрестностях и объявляет себя императором. Однако полководцы Валента Арбеций и Люпицин вскоре наносят узурпатору поражение; Прокопий был захвачен и казнен.
367–369. Война с готами. Валент и его полководцы бросают в темницу готов-наемников, воевавших на стороне Прокопия. Возмущенный этим престарелый вождь готов Германарих (Эрманарих) посылает войско из вестготов под командованием Атанариха. Начинаются сражения и переговоры. Валент освобождает пленников. Наконец, силы Атанариха удается отбросить. Валент и его полководцы Виктор и Аринфей вторгаются на земли вестготов к северу от Дуная. Наконец был заключен договор, согласно которому Дунай признавался границей между государством готов и Римской империей.
368–369. Хаос в Британии. В Британии не утихают беспорядки, вызванные нападениями пиратов-саксов и восстаниями скотов и пиктов на севере. В результате двух умело проведенных кампаний полководцу Валентиниана Феодосию удается восстановить в Британии спокойствие.
371–372. Восстание Фирма. Вождь мавров поднимает восстание против правления римлян. Ему почти удается изгнать римлян из Мавритании. Однако прибывший на место Феодосий быстро наносит Фирму поражение; тот, чтобы избежать позорного плена, совершает самоубийство.
372–374. Появление гуннов. Племена сюнну, изгнанные два столетия назад китайцами, были, по-видимому, предшественниками монголоидного племени хунну (гуннов), которое теперь вступает на сцену европейской истории. Гунны вторгаются на земли аланов (родственных сарматам племен) в районе между Волгой и Доном. В битве у реки Танаис (Дон), происшедшей, вероятно, в 373 г., гунны разгромили аланов; через два года от страны аланов ничего не осталось. Выжившие аланы были ассимилированы гуннами, остальные же скитались в землях готов, а некоторые добрались даже до империи и вступили в ряды имперской конницы.
373–377. Война с Персией.
374–375. Война с квадами и сарматами. Римский военачальник Марцеллин предательски убивает вождя квадов Габина, пытавшегося мирным путем разрешить вопрос о границе. Квады немедленно начали вторжение и блокировали Паннонию. Вспыхнули восстания в верховьях и среднем течении Дуная. Сын покорителя Фирма молодой Феодосий оборонял против сарматов Мёзию, а Валентиниан, совершив бросок из Галлии, нанес квадам поражение и отбросил их за Дунай. Планируя карательную экспедицию к северу от реки, Валентиниан скончался от апоплексического удара (375). Его преемником в Западной империи становится сын, шестнадцатилетний Флавий Грациан.
376. Вторжение гуннов в государство готов. Престарелый Германарих, пытавшийся отбить у Днепра вторжение гуннов, был убит или совершил самоубийство. Вскоре после этого потерпел поражение и тоже погиб его преемник, Витимер. Мужчины, женщины, дети племени остготов во главе с Алатеем и Сафраксом начали переправляться через Днестр, пытаясь спастись от гуннов. Вождь вестготов Атанарих хотел сразиться с захватчиками, но его соплеменники, захваченные паникой, подобно остготам, начинают под предводительством Фритигерна и Алавия массовую миграцию в направлении Дуная. Из 700—1000 тыс. беженцев 200 тыс. были воинами. Атанарих и остаток племени спаслись бегством в лесах Трансильвании и Прикарпатья.
376. Готы у Дуная. Охваченные паникой вестготы попросили у Валента убежища. Валент неохотно согласился, но потребовал у воинов сдать оружие и передать молодых воинов в качестве заложников. Отчаявшиеся готы были согласны на все. Они переправляются через Дунай. Мальчики были отданы римлянам и разбросаны по территории империи, но оружие вестготы отдавать не хотели: они подкупали римских чиновников золотом и прелестями своих жен и дочерей. К этому времени до Дуная добрались и остготы; они также попросили поселить их в империи, но получили отказ. Тогда остготы начинают переправляться через реку уже без приглашения; римляне, слишком занятые вестготами (и их женами), не обращали внимания на вновь прибывших.
377. Начало войны между готами и римлянами. Римские чиновники во Фракии, не знавшие, что делать с огромным потоком беженцев, заставляли их выполнять тяжелые работы, третировали их. Фритигерн и Алавий попытались было вступить в диалог со своими «защитниками», но, поняв, что это бесполезно, начали переговоры с остготами о совместном выступлении против римлян. Римляне совершили во время переговоров предательское нападение на вождей вестготов. Алавий погиб, зато Фритигерну удалось спастись. Он немедленно пускается со своим войском в атаку против Люпицина и наносит ему поражение близ Марианополя (г. Шумла в Восточной Болгарии).
Затем он объединяется силами с Алатеем и Сафраксом в районе, расположенном между нижним течением Дуная и Черным морем (совр. Добруджа).
377. Бой при Салице. Валент, спешно заключив с персами мир, посылает во Фракию подкрепления. Его полководцы Сатурнин, Траян и Профутур изгоняют готов на север, заперев их между морем и рекой к югу от устья Дуная. Но готы выставили свой вагенбург. Началось кровопролитное сражение. Пока римляне перестраивали войско, чтобы начать новую атаку, Фритигерн под прикрытием кустарника сбежал. Прорвав блокаду, готы просочились во Фракию и Мёзию; к их грабительским ордам присоединяются сарматы, аланы и гунны. Валент поспешил во Фракию с подкреплениями с востока и послал просьбу о помощи Грациану, своему племяннику и соправителю.
378. Варвары вступают между собою в союз. Германцы, или по случайному стечению обстоятельств, или, что более вероятно, заключив между собой договор, начинают атаки на всем протяжении европейской границы империи, от устья Рейна до низовьев Дуная.
378. Грациан наносит алеманнам поражение.
Грациан, собиравший армию на помощь Валенту, был вынужден отправиться в Галлию, чтобы отбить вторжения франков и алеманнов. Он наносит поражение Приану, вождю алеманнов, в битве при Аргентарии (Кальмаре), уничтожив 40 тыс. захватчиков. Перейдя через Рейн, Грациан жестоко отомстил варварам. На северной границе устанавливается мир. После этого Грациан отправляется на юго-восток к Валенту.