На самом деле речь идет об отчаянных уловках с целью замаскировать истинное положение дел на нефтяном фронте. С 1996 по 1999 год 145 существующих во всем мире энергетических компаний всех объемов и всех финансовых возможностей были вынуждены потратить гигантскую сумму в 410 миллиардов долларов просто на то, чтобы всем вместе поддержать свое производство на уровне 30 миллионов баррелей в день. Только «пять сестер» между 1999 и 2002 годом потратили 150 миллиардов долларов для того, чтобы увеличить немного свой уровень производства — с 16 до 16,6 миллиона баррелей в день. В 2003 году, несмотря на инвестиции в размере 40 миллиардов долларов, эти компании ежегодно теряли по 67 000 баррелей.
Погорелая нефтяная индустрия
По мнению брокерско-консалтинговой компании по энергетике «Вуд Маккензи», известной своими конфиденциальными расследованиями, в 2003 году первая десятка нефтяных объединений потратила 8 миллиардов долларов только на изыскания и обнаружила месторождения, чья коммерческая стоимость оказалась ниже 4 миллиардов долларов.
Этот результат выявился в период 2001–2003 годов, отмеченный упадком обнаруженных нефтяных ресурсов. Точность данных, достигнутая при помощи новых технологий, делает эти результаты еще более тревожными. В действительности больше не существует «сухих дыр», случайных бурений, которые ничего не дают. В настоящее время потенциальные месторождения можно определить с большой точностью. Джон Томпсон, президент по разведке в «Эксон-Мобил», оценивает спад производства на существующих месторождениях от 4 до 6 % и добавляет, что к 2015 году нефтяная индустрия должна найти, разработать и произвести новые объемы нефти и газа, равные восьми на каждые десять баррелей, производимых сегодня.
Стоимость изысканий становится слишком высокой по сравнению с мизерностью полученных результатов. Роберт Плумер, один из главных аналитиков в «Вуд Маккензи», сформулировал свой анализ в форме надгробного слова нефтяным компаниям: «Им нужно делать больше открытий месторождений, для того чтобы поддержать свой рост…»
Эти неудачи заставляют нефтепромышленников сокращать свои бюджеты по изысканиям и сконцентрироваться в таких районах, как Средний Восток или Мексика, в надежде сохранить определенный уровень производства до 2008 года.
В 2004 году «Герольд», еще одно объединение по изысканиям с Уолл-стрит, специализирующееся в области энергетики, сравнило объем резервов, объявленных крупными компаниями, их заявленные открытия с их уровнем производства. Вот его заключение: вся их продукция снизится через четыре года, то есть точно в 2008 году.
Резкий подъем нынешнего курса акций и прибыли, которые афишируют эти компании, скрывают еще один факт: нефтяная индустрия является такой же погорелой отраслью, как и автомобильная или сталелитейная, которые с 1986 по 1992 год потеряли 1 миллион рабочих.
Трудно не оценить трезвым взглядом циничную стратегию людей, стоящих во главе этих нефтяных объединений, — выиграть время, укрепить свои личные и финансовые позиции, удовлетворить своих акционеров путем ловкого подъема курса акций и ценных бумаг, поддержать иллюзию процветания. Настоящая пляска смерти. Их целью больше не является поиск нефти, так как они знают лучше, чем кто-либо другой, что ее запасы истощены.
11. Низвержение в адские бездны компании «Шелл»
В январе 2004 года одна из самых могущественных компаний в мире бизнеса частично подорвала свою почти столетнюю репутацию: для компании «Шелл» это было началом низвержения в адские бездны. Фирма объявила инвесторам, что она сократила на 20 % количество своих «обнаруженных ресурсов», а это равняется почти 4 миллиардам баррелей. Месяц спустя, 5 февраля 2004 года, она уточнила, что ее чистый доход за 2003 год снизился с 12,7 до 12,5 миллиарда долларов, и снова признала, что она переоценила возможности производительности в своих двух месторождениях в Северном море.
Столкнувшись с лавиной жесткой критики, обрушившейся на него, объединение заявляет об отставке трех своих главных руководителей — президента Филипа Уотса, ответственного за производство и разыскания Уолтера Ван де Виджвера и ответственную за финансы Джуди Бойнтон.
Внутренний рапорт за 21 апреля заключает, что президент и руководитель по изысканиям умышленно скрывали проблемы компании от акционеров и контролеров. В одном из донесений электронной почты, переданном президенту объединения, Ван де Виджвер признается: «Я болен, я устал ото лжи относительно увеличения наших резервов и о сокращениях, которые должны быть произведены из-за наших чересчур задорных или чересчур оптимистических деклараций».
Начиная с сентября 2002 года Ван де Виджвер в одной «строго конфиденциальной» записке напоминает о решении, принятом «Шеллом» годом раньше, в сентябре 2001 года, относительно сокращения своих предсказаний об увеличении производства, которое вызвало спад продаж и снижение деловой активности: «Истина заключается в том, что резервы для возмещения потраченной нефти и рост производства были раздуты: задорные преждевременные предсказания, касающиеся резервов, произвели впечатление слишком завышенного роста, за пределами возможного и реального».
Истина проста: в 1997–2002 годах «Шелл» искусственно увеличил более чем на 4,47 миллиарда баррелей уровень своих резервов, стало быть на одну пятую их общего объема. Серьезность положения налицо: нефтяные компании действовали так же, как и страны — производители нефти в ОПЕК, которые завышали объем своих резервов. Случай с «Шеллом» также показывает, что нефтяные открытия объединения, в противовес его утверждениям, представляют собой менее двух третей того объема, который оно ежедневно производит, и стоимость изысканий и добычи является более высокой, чем было объявлено: по 7,9 доллара на баррель вместо 4,27 доллара.
«Весьма спорные» цифры
Для инвесторов и Комиссии по ценным бумагам и биржам (американского жандарма биржи) выводы были ясны: «Шелл» нарушила правила игры, врала и мошенничала, это подстегнуло подозрения относительно действий конкурентов. Англо-нидерландское объединение было приговорено Комиссией к штрафу в 120 миллионов долларов и стало предметом постоянного интереса со стороны американского Министерства юстиции. Оно также должно было заплатить 9,2 миллиона вознаграждения своим адвокатам. Его руководители признались, что «завышение» резервов на 23 % позволило компании увеличить свои прибыли на 432 миллиона долларов.
Этот скандал выявил также финансовый обычай, к которому нефтяные компании прибегали в отношении своих обнаруженных или предполагаемых резервов. Они были заинтересованы в том, чтобы завысить стоимость своих открытий и тем самым искусственно поднять цену своих акций или сделать крупные займы в банках.
Комиссию по ценным бумагам и биржам по этому случаю упрекают в том, что критерии ее контроля были слишком слабыми и оставляли компаниям слишком широкое поле для маневра.
Нефтепромышленники должны, открыв новое месторождение, начиная с первого года, платить налог по всему месторождению. Чтобы увернуться от этой фискальной меры и поддержать курс своих акций на завышенном уровне, нефтяные компании оттягивают время объявления своих открытий и далее заявляют, что новые залежи были найдены в старых месторождениях, которые уже разрабатываются.
По мнению Колина Кемпбелла, «многие цифры, касающиеся резервов, являются весьма спорными». Комментируя неприятные события, происшедшие с компанией «Шелл», он говорит: «Фальшивые резервы угрожают безопасности нефтеснабжения так же сильно, как бомба, заложенная под нефтепроводом». Он излагает мысль относительно того, что расчетом производства и потребления нефти должно заниматься правительство страны, и добавляет: «Средством усилить энергетическую безопасность является сокращение потребления». Предложение, в котором есть здравый смысл, но, к сожалению, ему не суждено быть осуществленным на практике.
ОПЕК достигла максимума своих возможностей
Я понял это 15 июня 2005 года, когда присутствовал на собрании ОПЕК. Я вновь попадаю в атмосферу былого величия, как когда-то в Вене. Фотографы и журналисты толпятся вокруг делегатов, желая услышать от них хоть несколько слов. Целый лес микрофонов протянулся к людям, которые чувствуют удовлетворение от того, что внимание Запада снова обращено на их страны. Ведь индустриальный мир охвачен тревогой. Курс стоимости барреля начинает резко подниматься. Я осматриваю коридоры, залы собраний. Не произошло никаких заметных изменений с середины 1970-х годов, когда я впервые увидел то место, где располагается ОПЕК. Обыкновенное функциональное помещение, которое всегда напоминало мне о театре, оформленное так, чтобы там всегда разыгрывалась одна и та же пьеса, которая идет иногда с аншлагом, но чаще в пустых залах.