Орды мерзких созданий осаждают последний город людей в этом мире. Единственный континент погружен во тьму, и только одна столица сопротивляется на своих улицах, сдерживая натиск сил зла. Цели завоевателей не ясны, но высшие существа стоящие во главе...
Магический город парит над облаками в предвкушении революции. Но ученицу мага это не страшит, потому что она сама является ключом к успеху заговора и делает все, чтобы он состоялся. В городе у неё есть друзья: начинающий торговец, легионер и ещё...
С тех пор, как окончилась война с чудовищами, описанная в первой книге, прошло десятилетие. Большая часть мира осталась непригодной для жизни, и люди укрылись в крепостях, самой крупной из которых стал город, построенный коалицией магов, и...