В части первой мимолётная встреча главных героев поэмы переросла в сильное чувство. Но волею обстоятельств герои покидают наш мир: один против, а другой по своей воле. Во второй части они встречаются по иную сторону Бытия, но имеют разные права и...
Очнувшись после сильной грозы, не слишком удачливый продавец детских товаров Кирилл обнаруживает, что оказался в городе, похожем на декорации для средневекового фильма или шоу… Появление незнакомца оказывает сильнейшее влияние на судьбы правителя...