Конец 1856 — начало 1857 — Ф. А. Ванлярский, полковой товарищ Мусоргского, знакомит его с композитором А. С. Даргомыжским. Исключительные способности Мусоргского-пианиста сделали его желанным гостем на вечерах Даргомыжского.
1857, лето — с некоторыми перерывами Мусоргский находится в длительном отпуску.
15 октября — прибытие из отпуска в полк.
16 октября — написана фортепианная пьеса «Воспоминание детства». Декабрь — у А. С. Даргомыжского Мусоргский познакомился с М. А. Балакиревым и Ц. А. Кюи. С этого времени постоянно берет уроки у Балакирева, которые быстро переходят в приятельские беседы. С Балакиревым в четыре руки они переиграли произведения множества композиторов от эпохи барокко до современных, включая русских — М. И. Глинку и А. С. Даргомыжского.
1858, начало — через Балакирева познакомился с художественным и музыкальным критиком В. В. Стасовым и начинающим композитором А. С. Гуссаковским. Под руководством Балакирева начинаются систематические попытки сочинять музыку, по преимуществу фортепианную. В музыкальные занятия входит и переложение для фортепиано инструментальной и оперной музыки русских и европейских композиторов.
18 апреля — написана песня «Где ты, звездочка?» на слова Н. Грекова.
1 мая — Мусоргский подает прошение об отставке «по домашним обстоятельствам».
Май — у постели тяжело больного Балакирева знакомится с юристом и любителем музыки Д. В. Стасовым, братом В. В. Стасова. Конец весны — начало работы над оперой «Эдип» по мотивам драмы Софокла.
4 июня — первый опыт инструментовки — собственный романс «Где ты, звездочка?».
5 июня — подписан приказ Александра II об отставке Мусоргского.
Лето — братья Мусоргские в деревне Тихвинского уезда на свадьбе их товарища по Школе гвардейских подпрапорщиков барона Менгдена, где остаются на некоторое время. Тогда же — первые признаки нервной болезни.
23 июля — отъезд братьев Мусоргских из деревни в Петербург.
31 июля — написана песня «Отчего скажи, душа девица».
Август — переводит письма Лафатера о «состоянии души после смерти». Сочиняет сонату Es-dur для фортепиано (осталась в набросках).
6 сентября — закончен романс «Желание сердца», посвященный невесте Кюи, Мальвине Бамберг.
Осень — вместе с Балакиревым читают «Манфреда» Байрона, который произвел на Мусоргского неизгладимое впечатление.
Сентябрь — поездка Мусоргского по маршруту Москва — Муром — Владимир — Нижний Новгород.
Октябрь — возвращение в Петербург.
18 октября — участие в спектакле «Прямо набело».
19 ноября — закончена партитура Scherzo B-dur.
25 ноября — закончено фортепианное Скерцо cis-moll.
25 декабря — участие вместе с братом в коллективном сочинении программы оперы «Ночь на Иванов день» в трех действиях по повести Гоголя «Ночь накануне Ивана Купала».
В течение года — сочинена застольная песня «Веселый час» на слова А. Кольцова.
1859, 23 января — закончена первая редакция «Сцены в храме» из трагедии «Эдип в Афинах».
22 февраля — участие в комической опере Ц. А. Кюи «Сын мандарина», где Мусоргский исполнял главную роль мандарина Кау-Цинга. Среди знакомых уже признан особый комический талант Мусоргского.
Начало мая — отъезд Мусоргского в имение Шиловских Глебово, Московской губ., близ г. Воскресенска.
Июнь — посещение Москвы, которое оставило неизгладимое впечатление в душе композитора, связанное с историей России.
Август — возвращение из Глебова в Петербург. Повторение нервной болезни, которую Мусоргский объяснит в письме к Балакиреву как «мистицизм, смешанный с циническою мыслью о божестве».
26 сентября — написана пьеса для фортепиано «Детские игры. № 1 — Уголки».
1 октября — закончена пьеса «Страстный экспромт» с подзаголовком «Воспоминание о Бельтове и Любе», написанная под впечатлением романа А. И. Герцена «Кто виноват?» и посвященная Н. П. Опочининой.
Осень — вторая встреча с А. П. Бородиным на вечере у общего знакомого. Бородин поражен новизной исполненного Мусоргским скерцо B-dur.
В течение года — написан «музыкальный рассказ» для голоса с фортепиано «Листья шумели уныло» на слова А. Плещеева.
1860, 11 января — по инициативе Д. В. Стасова в концерте Русского музыкального общества (РМО) под управлением А. Г. Рубинштейна исполнено Скерцо B-dur Мусоргского.
17 января — положительный отзыв А. Н. Серова на Скерцо Мусоргского.
25 января — новая редакция «Сцены в храме» из трагедии «Эдип».
1 марта — окончание партитуры «Сцены в храме» из трагедии «Эдип».
28 мая — вторая редакция пьесы для фортепиано «Уголки».
Конец мая — отъезд в Глебово, к Шиловской. В Глебове возобновились симптомы нервной болезни. Работа над оперой «Эдип» и фортепианной сонатой. Замысел произведения с шабашом ведьм на Лысой горе на основе драмы школьного товарища Менгдена «Ведьма».
24 сентября — возвращение в Петербург.
26 сентября — закончен вокальный квартет «Владыко дней моих» на слова Пушкина (не сохранился).
8 декабря — закончено Allegro assai сонаты C-dur для фортепиано в 4 руки.
В течение года — написан романс «Что вам слова любви» на слова А. Н. Аммосова, посвященный М. В. Шиловской.
1861, после 4 января — уезжает из Петербурга в Москву, где останавливается в доме М. В. Шиловской. Работает над симфонией D-dur. Много общается с московской радикально настроенной молодежью, бывшими студентами.
Конец января — возвращение в Петербург.
5 марта — опубликовано «Положения 19 февраля 1861», дающее личную свободу крестьянам, на основе которого начала проводиться крестьянская реформа.
С весны, в течение года — хлопоты по имению, связанные с реформой 1861 года.
6 апреля — в Мариинском театре в концерте под управлением К. Лядова исполнен Хор из «Эдипа» (сцена в храме).
Лето — живет с матерью в Кареве.
26 ноября — из балакиревского кружка выбывает Гуссаковский, который отправляется за границу. В тот же день известный пианист Ф. А. Канилле приводит к Балакиреву воспитанника Морского Корпуса Н. А. Римского-Корсакова.
1862, весна — в связи с недостатком средств мать Мусоргского, Юлия Ивановна, переезжает в деревню. После этого Мусоргский поселится на квартире женатого брата.
Начало марта — Мусоргский приезжает в село Волок Псковской губернии Холмского уезда, живет в доме H. Е. Кушелевой, занимается обучением ее детей игре на фортепиано. Работает над симфонией D-dur, сонатой D-dur и Scherzo h-moll (не сохранились).
18 марта — в Петербурге усилиями М. Балакирева и Г. Ломакина открыта Бесплатная музыкальная школа (БМШ).
Апрель — узнает о создании Бесплатной музыкальной школы в Петербурге, о чем с воодушевлением пишет Балакиреву.
Осень — возвращение в Петербург.
20 октября — Н. А. Римский-Корсаков отправляется в трехгодичное плаванье. Его общение с членами кружка ведется через письма (главным образом Балакиреву).
Конец осени — третья встреча с А. П. Бородиным у М. А. Балакирева. Мусоргский с Балакиревым исполнили финал симфонии Римского-Корсакова.
1863, март — май — в журнале «Современник» выходит роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?».
Весна, до начала мая — написано «Intermezzo in modo classico» для фортепиано.
16 мая — Мусоргский на премьере оперы А. Н. Серова «Юдифь».
21 мая — Мусоргский на втором представлении оперы А. Н. Серова «Юдифь».
Начало июня — отъезд в деревню к матери. Занимается делами по имению.
10 июня — делится впечатлениями об опере А. Н. Серова «Юдифь» в письме к М. А. Балакиреву, которое содержало в себе подробнейший критический разбор произведения и взгляды Мусоргского на задачи нового оперного искусства.
13 августа — в селе Канищеве Торопецкого уезда Псковской губернии написана «Песнь старца» на слова Гете из «Вильгельма Мейстера» (перевод А. Струговщикова).
15 августа — в селе Волок написан романс «Но если бы с тобою я встретиться могла» на слова В. Курочкина, посвященный Н. П. Опочининой.