оказывали серьезное давление генуэзцы в Галате, отказался отдавать остров Венеции. Венеция в ответ отказалась давать деньги, и Иоанн фактически оказался пленником венецианцев, так как Андроник и пальцем не пошевелил, чтобы ему помочь. В конце концов помощь пришла от его сына Мануила, наместника в Фессалониках. Покинув город в середине зимы, Мануил поспешил по засыпанной снегом Эгнатиевой дороге, захватив золото, которого было достаточно для освобождения отца. Лишь благодаря ему Иоанн V смог покинуть Венецию в марте 1371 года, получив от венецианцев 30 000 дукатов.
Дома его тоже ждали скверные новости. 26 сентября 1371 года турки полностью разбили сербскую армию на берегу реки Марица (иначе битва при Черномене), и больше ничто не могло помешать им овладеть Сербией, Македонией и Грецией. С того времени сербская знать считалась лишь вассалами, обязанными платить дань османскому султану, как отныне именовал себя Мурад, и по первому требованию оказывать ему военную поддержку. В 1373 году Иоанн V тоже был вынужден стать вассалом, как и болгарский царь – вероятно, просто от отчаяния. Когда под контролем турок находились и Сербия, и Болгария, крестовые походы стали практически невозможными; отрезанная от Запада Византия не могла создавать даже видимость сопротивления. Лишь объединившись с султаном, Иоанн V мог надеяться спасти хоть какие-то обломки империи: по крайней мере, Мурад мог остановить банды турецких мародеров в Македонии и Фракии, а также помочь Иоанну укрепить свои позиции против собственного сына Андроника, который вызывал у него все большую тревогу.
Именно по этим причинам в мае 1373 года Иоанн оказался в Анатолии, где сражался на стороне султана. Это само по себе было достаточно унизительно, однако еще хуже было то, что Андроник открыто взбунтовался против императора и султана. Разъяренный Мурад потребовал, чтобы Иоанн V приказал ослепить сына, и император знал, что не сможет ему отказать, но все же добился некоторого милосердия к жертве: Андроник утратил зрение не до конца и был заключен в тюрьму в Константинополе, официально лишившись права наследовать трон. Теперь престолонаследником стал Мануил, которого вызвали из Фессалоник и 25 сентября короновали как соправителя Иоанна.
Вскоре у Иоанна V возник повод пожалеть о своей снисходительности. В марте 1376 года прибыли послы из Венеции: после устранения Андроника дож желал привести в исполнение соглашение, заключенное шесть лет назад. В обмен на Тенедос он предложил еще 30 000 дукатов и возвращение драгоценностей короны и пообещал, что знамя империи будет развеваться над островом вместе со знаменем Венецианской республики. Однако генуэзцы снова помешали осуществлению этого плана, и вновь их мысли обратились к Андронику. В июле им каким-то образом удалось организовать его побег из тюрьмы, после которого Андроник отправился прямиком к Мураду и пообещал ему немедленное возвращение Галлиполи. Мурад предоставил ему смешанное войско, состоявшее из кавалерии и пехоты, с которым он смог войти в столицу. Иоанна V и его семью вскоре вынудили сдаться, и Андроник с удовольствием заключил их в тюрьму Анемас, которую сам недавно покинул; после этого он официально даровал Тенедос Генуе. Год спустя, 18 октября 1377 года, его короновали как Андроника IV, а его малолетнего сына – как его соправителя Иоанна VII. Однако генуэзцы так и не получили свой дар: византийский наместник на Тенедосе отказался отдать им остров, хотя вскоре с радостью уступил его венецианцам. Султану Мураду повезло больше: к концу 1377 года Галлиполи вновь был в его власти.
Не совсем ясно, как Иоанну V и Мануилу удалось выйти на свободу, но через три года они смогли сбежать через Босфор в единственное доступное им убежище – лагерь Мурада неподалеку от Хрисополя. Добравшись туда, в обмен на восстановление на троне себя и своего отца Мануил пообещал султану повышенную дань, дополнительную военную помощь и – самое унизительное – город Филадельфию, последний византийский аванпост в Малой Азии. Стороны быстро пришли к соглашению. Турки предоставили войско, а венецианцы, сильно желавшие избавиться от Андроника, прислали небольшой флот, и 1 июля 1379 года два императора вновь вошли в Константинополь, вынудив Андроника IV бежать к его друзьям-генуэзцам в Галату. Мир восстановился лишь в апреле 1381 года. По условиям договора Андроника IV вновь сделали наследником престола, а преемником должен был стать его сын Иоанн VII; пока ему выделили небольшой надел на северном побережье Мраморного моря. Неизвестно, как отреагировал на это соглашение Мануил, который больше, чем кто-либо, имел заслуги перед своим отцом, но он больше не мог простить Иоанну V его пораженчество и наотрез отказался принять претензии турок на Балканский полуостров. Осенью 1382 года он вернулся в Фессалоники. На его счастье, невыносимый Андроник IV умер в июне 1385 года, что вновь сделало Мануила законным сонаследником того, что осталось от Византии.
1381 год поставил точку в конфликте между Венецией и Генуей, когда две измученные войной республики с благодарностью приняли предложение графа Амадея стать между ними посредником. После четырех лет кровопролития в политическом смысле обе стороны остались на прежних позициях. Решили, что Тенедос останется нейтральной территорией, и обе республики пообещали, что приложат все усилия для обращения Византийской империи в католическую веру. Что же собой представляла эта империя? Она больше не была империей – просто четыре небольших государства, правили которыми так называемые императоры и деспот. Несмотря на то что после 1383 года все эти правители принадлежали к дому Палеологов, каждый был фактически независим от остальных, хотя и несвободен от своего турецкого сюзерена. Иоанн V правил в Константинополе; Андроник IV со своим сыном и соправителем Иоанном VII – северным берегом Мраморного моря и еще больше зависели от милостей турок; Мануил II управлял Фессалониками; Феодор I, четвертый сын Иоанна V, владел деспотатом Морея со столицей в Мистре. Феодор, в 1380 году ставший преемником Мануила Кантакузина (сына Иоанна VI), тоже был вынужден превратиться в турецкого вассала, но тем не менее ему удалось сделать Морею самым сильным и процветающим бастионом гибнущей Византии.
На всех прочих фронтах империя быстро распадалась. В 1380 году турки захватили Охрид и Прилеп, после чего двинулись на северо-запад, в Албанию. На востоке еще одна армия Мурада завоевала Болгарию, в 1385 году захватила Сардику, а еще через год дошла до самого Ниша. Оставались лишь Фессалоники, оказавшиеся теперь в большой опасности. В октябре 1383 года турецкий военачальник Хайреддин выдвинул жителям города ультиматум: они сдаются или их всех убьют. Мануил Палеолог сразу перешел к действиям: собрав всех подданных на главной площади, он призвал их изо всех сил сопротивляться врагу, после чего приступил к работе над оборонительными сооружениями. Фессалоникам удалось выстоять лишь потому, что Мурад, не обладавший хорошим флотом, не мог обеспечить эффективную блокаду города. Западные государства могли бы без помех прислать морем подкрепления и провизию, и, если бы они так и поступили, Мануил и Феодор могли бы совместными усилиями объединить и спасти север Греции. Однако