Ну, а Кмитич в самом приподнятом настроении ринулся к Черее, чтобы не дать своему старому сопернику Хованскому прийти на помощь Долгорукому. И там, недалеко от Череи, хоругвь Кмитича и Оскирко налетела на московский авангард Хованского. После короткой стычки гусары изобразили смятение и стали быстро уходить к Талачину. Там вновь состоялась стычка, вновь гусары развернули коней, и стрельцы продолжили преследование, предвкушая окончательный разгром ненавистного Кмитича. И вот, совершенно неожиданно для московитов, по стрельцам и царским ратникам ударила польская дивизия Чарнецкого. Под мушкетным и пушечным огнем поляков, под атакой драгун, стрельцы и ратники стали отходить, неся большие потери. Тут-то по ним всей силой вновь вдарили круто развернувшиеся гусары Кмитича и Оскирко. Несмотря на то, что у Хованского было втрое больше людей, литвины разгромили неприятелей наголову. От трех тысяч авангардного корпуса уцелело лишь восемь человек, прискакавших в Череи с ужасной для Хованского вестью — убиты все! Но Кмитич не остановился на этом и набросился на основные силы Хованского в самих Череях. Московиты уже начали строить там укрепления, но побросали все и, отбиваясь от постоянных атак гусар, спешно ушли, торопясь укрыться за крепкими стенами Полоцка.
А к Черее уже подходили колонны Сапеги, разбившие лагерь в пяти верстах от городка. Сапега ждал атак из Череи, даже пока не догадываясь, что враг в панике покинул город под ударами палашей гусар Кмитича. Немало удивился гетман, узнав, что Кмитич, который вместо того, чтобы погибнуть в неравной схватке, сам разгромил врага в пух и прах. В городе частично остался брошенный московитами обоз и две пушки. Остальные пушки, по приказу Хованского, потащили другой дорогой к Лепелю, коротким путем к Полоцку. Сам же воевода, через болота и леса, теряя в трясине орудия, коней, повозки и даже людей, шел в Чашники. И как бы ни спешил Хованский, его воинство двигалось медленно, то и дело переходя с одной стороны накопившей влаги дороги на другую. Сапоги желдаков и копыта коней скользили по жидкой грязи, а ноги лошадей, тащивших пушки, разъезжались в стороны. И лишь ночью, с трудом, обессилевшие солдаты, грязные и измотанные трудным переходом по лесным тропам и через бурелом чащоб, вышли к большой дороге. Не досчитался Хованский и нескольких дворян, и части рейтар, которые, похоже, разбежались в пути.
В погоню за Хованским устремился Кмитич в компании с Крыштопом Сапегой, молодым племянником гетмана, а также Липницким и Дольским. Литвины нагнали-таки основные силы Хованского, и вновь завязался ожесточенный бой. С трудом отбивая атаки, вновь неся ощутимые потери, московиты ускорили отход, избавляясь от всего, что могло задерживать их продвижение: от телег, пушек, ослабших лошадей и бросая на дороге раненых и больных.
Перед рекой Суя, за двадцать верст до Полоцка Крыштоп Сапега и Кмитич вновь атаковали арьергард Хованского. Гусары, рейтары и мушкетеры литвин взломали загородительные укрепления московитян и налетели на их пехоту. Началась жестокая рубка. Гусары били врага саблями, кололи пиками, мушкетеры косили неприятеля залпами. Конец войска Хованского близился, но князь Московии бросил в бой свои основные силы, и лишь это спасло его от полного разгрома. Атака литвин была отбита, но слишком большой ценой.
В плен попали рейтарский полковник Уваров и полоцкий воевода Косовский. Вся артиллерия арьергарда также была захвачена Крыштопом Сапегой и храбрыми гусарами Кмитича.
Хованскому казалось, что он попал в сущий ад. Ни дня отдыха, ни ночи сна! Литвины атаковывали в любое время суток, их мушкеты могли дать залп из-за деревьев каждой рощи, каждого леса… К атакам армии Речи Посполитой примешивались партизаны, которые могли появиться прямо из-под земли в любой момент. Лишь стены Полоцка спасли гибнущую на литвинской земле армию захватчиков. Уже сидя в городе, Хованский писал царю, что его ратники «не видев неприятельских сабель, бегут неведомо от кого». Люди его армии и в самом деле выглядели уже не бряцающим оружием грозным войском, а толпой перепуганных насмерть людей.
Оправдываясь перед царем за то, что разбит столь малой силой врага, Хованский сразу же по прибытии в Полоцк отписал трясущейся рукой письмо в Москву: «…Неизвестно, от Бога ли это на наши прегрешения или они, литвины, своей злобной хитростью, чародейством и волхованием ужас напустили на нас…» Вспомнились Хованскому и слова Авраама Лесли, сказанные под стенами Смоленска о Жанне д’Арк. «Кмитич — их Жанна д’Арк, — думал, холодея от страха, Хованский, — пока он жив, у меня ничего не получится. Мы обречены в этой стране волхвов и чародеев!» Хованский просил, молил царя о помощи.
Московский монарх в бессильной злобе мял в кулаке листы Хованского и швырял их в угол светлицы. Чем еще он мог помочь?! Откуда брать войско? У него же не рог изобилия! В октябре против Московии выступил этот проклятый отпрыск Хмельницкого Юрий, новый киевский гетман! И тоже при поддержке польско-литвинских сил разбил войско царя под Чудовом. И туда нужно послать подкрепление! Тем не менее Алексей Михайлович наскреб подмогу Хованскому: 893 ратника под началом Максима Ртищева вышло из Могилевщины. Из Смоленска отправился на запад корпус воеводы Петра Долгорукого о четырех с половиной тысячах ратников. В ноябре этот корпус уже добрался до Шклова — город был пуст, литвины покинули его в погоне за Юрием Долгоруким и Хованским. Кричев, Мстиславль — московиты жаждали также вернуть эти города под царскую руку.
Воевода Юрий Долгорукий выслал из Могилева войска на Кричев и Мстиславль, а полки Максима Ртищева и своего брата Петра — на Шклов. В Шклове была лишь одна рота драгун, и Петр Долгорукий надеялся на легкий захват города. Но… Когда из Смоленска по Днепру московские ратники под командованием полковника Пятикрута перевозили на стругах хлеб и порох в Могилев и Старый Быхов, около Шклова на них напали. Шкловцы вначале обстреляли струги из пушек, а затем, выскочив на лодках, учинили настоящий морской бой. Московитяне потеряли двадцать одного ратника, в том числе и самого полковника, много оказалось и раненых… Литвины захватили несколько стругов, а остальным пришлось уйти обратно в Смоленск.
Ртищев и Петр Долгорукий обложили Шклов, обстреливали город из пушек, забрасывали его грамотами с предложением о сдаче — все тщетно. В свою очередь защитники города сделали вылазку и после четырехчасового боя разгромили московитян. Поняв, что легкой прогулки в Шклов не получилось, московские воеводы принялись рыть шанцы и готовить долгую осаду. Но сам Петр Долгорукий при этом не питал никаких надежд. В письме брату Юрию он писал что «шкловцы, жилецкие люди, осаду крепят и хотят сидеть в осаде накрепко; и с твоими ратными людьми ныне к Шклову итти не для чего». Так Петр Долгорукий вернулся в Могилев ни с чем. Но израненный, наполовину разрушенный и сожженный Мстиславль вновь перешел в руки московитян. Как и Кричев. Однако кричевцы согласились сдаться только русским казакам, и 23 ноября в город вошел Стародубский полковник Петр Рославченко. Московские же войска под ударами Липницкого и Бобровницкого, партизан, повстанцев и городских мещан сконцентрировались теперь в Могилеве, еще даже не подозревая, какая же участь их там ожидает.