После гибели своего вождя оборотень Блейдд оказался в чужих землях. Он пытается начать жизнь сначала, по крупицам восстанавливая память. Блейдд вспоминает свою смерть - сердце его сожжено на жертвенном костре, по венам вместо крови течет ненависть....