Снова отправился князь в дорогу. Теперь парень шёл разыскивать уже не берёзу, а свой родной Чернигов, но не ведал он, как выглядит город. Княжич искал те места, что показала ему веточка, но не встречал их, только тёмный лес его окружал. Он облазил все места в округе, заходил в самые страшные дебри, перебирался через болота и непролазные чащобы. Долго путешествовал князь, пока ноги сами не вывели его на знакомое место — волшебную поляну.
Снова увидел он девушек, которые пели песни и водили хороводы. Также подошла к нему красавица и выбрала, как две предыдущие. Пришла она за ним к дворцу Мары. Старая ведьма, встретив их на пороге, злобно захохотала над князем:
Ну что, уже третью привёл?! Давай-давай, посмотрим, сколько эта девица с тобой будет. Сразу сбежит или тоже годик-другой подождёт?
Показал парень девушке хозяйство, а сам ушёл с тяжёлыми мыслями в свою комнату. Стала красавица княжичу помогать, все стирала, убирала, готовила, ни в чем ему не отказывала, в беседах отвлекала его от горьких размышлений. Так прошёл год, за ним другой. Начала девушка понимать, что с парнем что-то происходит не то, нет в нём любви к ней, хотя видно было, как он старается и делает всё возможное, чтобы девушке было хорошо. Полюбила девица княжича так сильно, что не могла она уйти куда-то, к тому, кто обожал бы её. Она была счастлива своей любовью и понимала, что любит его и такого, не знающего даже своего имени, он был добрый и близкий для неё и родной. Девушка знала, что никуда от него не денется, будет с ним всю жизнь и пойдёт за ним куда угодно. Только она осознала не сразу, что силы её любви недостаточно, чтобы его разбудить и поднять до уровня понимания того, кто он есть. Не хватает силы её сердца для воскрешения княжича заново. Стала понимать девушка, что не годится она ему в жёны, не потому что он ей не нужен, а оттого что она ему не подходит. И начала девушка разочаровываться в себе, в своей любви, в своих чувствах. Она стала ощущать себя негодной, которая не может помочь хорошему человеку. Девица понимала, что парень заколдован, что из него ушла жизнь, что он подчинён какой-то страшной силе, а эту силу своей любовью она преодолеть не может. Тогда решила девушка покинуть князя, но не для того, чтобы устроить свою жизнь, а для того, чтобы помочь парню. Может, придёт к нему та красавица, которая полюбит его во много раз сильнее, чем она. Даст ему силу, которая сможет разбудить его, и у княжича сложится полноценная жизнь. Сама она решила доживать свой век одна с отцом и матерью, помнить его и любить.
Когда девушка стала собирать вещи, то решила взять хоть что-то на память о нём и наткнулась на засохшую берёзку. Рассмотрела она веточку, удивилась и решила спросить о ней парня. Нашла красавица княжича во дворе. Он сидел и смотрел задумчиво в небо. Показала на веточку девушка и спросила:
— Скажи мне, почему ты хранишь её и для чего?
Рассказал ей княжич свою историю, ничего не утаивая, а потом спросил:
— Ты можешь мне подсказать, где найти берёзу? Я обошёл все места в округе, но нигде не видел её.
— Я знаю, где отыскать эти деревья. Там, откуда я родом, отсюда это много верст вниз по реке, стоит на холме целая роща берёз.
Встрепенулся княжич:
— Помоги мне найти березы, тогда я пойму, кто я и откуда, вспомню, где находится мой дом. Когда я увижу берёзу, я смогу заново родиться.
Задумалась девушка.
«А ведь я хотела уйти, может не делать этого? Лучше помочь парню. Отвести его в берёзовую рощу. Возможно это единственное, что я смогу для него сделать?»
Согласилась красавица помочь князю. Обрадовался княжич, обнял девушку и попросил её собирать вещи в дорогу.
Ночью взяли они по посоху и сбежали из дворца дочери Мары. Добрались до реки и отправились вниз по течению. Долго они держали свой путь: обходя буреломы, переходя речушки, пробираясь сквозь заросли. Наконец, кончились тёмные леса, расступились деревья и увидел княжич с девушкой рощу.
Огромные деревья стояли на холме. Окинул взглядом парень берёзы, бросился к ним, чтобы понять, в конце концов, кто он, как звать и где его дом.
Вдруг поднялся ураганный ветер, потемнело вокруг, загремел гром, раздался страшный крик и шум. Обернулся князь и увидел ту самую чёрную птицу, что унесла его когда-то из дома. И когда птица уже намеревалась схватить княжича, разлилась по всей округе песня берёз. Хор деревьев был настолько мощный и сильный, что заглушил рёв птицы и удары грома. Осмотрелся парень и увидел, что от волшебной песни деревьев рассыпалась птица на куски, которые тотчас загорелись и превратились в пыль. Понял князь, что гимн берёз спас его. Вспомнил он своё прошлое, кто он, откуда, вспомнил отца и трёх матерей, вспомнил город Чернигов и как добраться до него.
Обрадовался, кинулся княжич к девушке, но нигде не мог её найти.
Он нашёл её деревню, но она оказалась пустой и покинутой. Кого ни встречал по дороге князь, никто не мог ответить на его вопросы: где та красавица, что спасла ему жизнь, куда ушла вся деревня. Тогда решил он найти отца и свой город. Понял княжич, что чем скорее он это сделает, тем быстрее найдёт и поможет своей спасительнице.
Узнал у добрых людей князь, в какой стороне Чернигов, и отправился домой.
Шёл он днём, по ночам отдыхая в деревнях. Лишь рассветало, как снова собирался он в путь. Так добрался князь до дома, открыл ворота дворца своими могучими руками. Удивились стражники, что за богатырь пришёл. Стал народ спрашивать, кто он и откуда.
Услышал отец шум во дворе, вышел из терема. Увидел сына, бросился к нему навстречу и расплакался. Заключил в объятия княжич батюшку и говорит:
— Понимаешь, отец, я вернулся, я всё вспомнил, но мне нужно найти ту девушку-красавицу, что спасла меня и привела к роще берёз. Берёзы выручили меня, защитив волшебной песней, которая уничтожила чёрную птицу. Но как только превратилась ведьма в пыль, девушка исчезла. Я обошёл всю округу, но никто не знает, где её искать. С ней случилось горе, я это знаю, ей нужно помочь, пока она не погибла.
Посмотрел отец сквозь слёзы на своего сына и сказал:
— Знаешь, сынок, у тебя благородное сердце. Я бы никуда не стал тебя от себя отпускать. Ты заслужил быть правителем нашего города и народа, поэтому собирайся, мы поедем на совет.
Оседлав двух коней, богатыри поехали к берёзе. Прискакали к холму, подошли к великой и могущей царице и поклонились ей.
Улыбнулась берёза, опустила ветви:
— Вот и дождалась я вас. Отец с сыном снова вместе, как я и обещала тебе, Глеб. Но почему твой сын так опечален? Чем я могу ещё вам помочь?
Рассказал ей молодой князь всё, что с ним приключилось в роще. Как спасла его девушка от страшных чар дочери Мары. И теперь не знает он, где искать эту красавицу и как спасти от беды.
Вздохнула царица берёз, погладила по голове княжича веткой и ответила:
— Знаю я о том, что спасли тебя мои сестры своей волшебной песней — гимном света. Остановила наша магия силу Мары, её чары, но пока всё это происходило злобный Морок, брат Мары, похитил девушку. Теперь томится она в его глубоком подземелье. Ждёт тебя колдун, чтобы сразить своим страшным огненным мечом.
Испугался отец за княжича и взмолился:
— Сын мой, куда ты поедешь? Только мы встретились через столько лет, как снова ты меня покидаешь.
Послушала берёза плач расстроенного отца, покачала своими ветками и говорит:
— Глеб, твой сын благороден и добр, у него мужественное сердце, которое по-настоящему любит ту, что его спасла. Отпусти княжича и я помогу ему. Рядом с моими корнями спрятан меч-кладенец, он пострашнее огненного меча Морока. Пусть князь возьмёт его, когда он вернётся с победой, вы положите оружие на место.
Выкопали отец с сыном меч-кладенец. Взял воин оружие в руки, попробовал его и произнёс:
Вот с этим мечом можно смело сражаться не только с Мороком, но и с самим Кощеем.
Поклонился князь берёзе, поблагодарил за подарок, и помчались домой отец с сыном. Через день собрался князь в дорогу. Оделся как истинный русский воин, облачился в кольчугу и панцирь, на голову надел шелом, на пояс повесил меч-кладенец, сел на самого быстрого и могучего коня и отправился в путь. Много препятствий преодолел богатырь: переплыл бурное море, прошёл знойную пустыню, перевалил высокие до небес горы, пока не увидел вдали замок Морока. Его страшный дворец высился среди огромной каменной пустыни. Благодаря коню богатырскому справился князь с преградами.
Подъехал он к замку, взял рог, протрубил вызов Мороку на поединок.
Выпорхнул навстречу богатырю колдун на чёрном страшном коне. Засмеялся жутким смехом:
— Вот ты и пришёл, чтобы погибнуть ужасной смертью здесь, перед моим дворцом.
Встретился княжич со своим врагом в смертном бою. Долго бились как люди, но ни один не мог одолеть другого. Как ни старался Морок, а сил ему не хватало, стал он уставать. Тогда превратился колдун в огромного коршуна. Видя это, обратился князь своим сердцем к Земле-Матушке да к мечу-кладенцу — стал он соколом небесным.