Девушка вернулась во дворец. Отец ее увидел и рассердился.
 — Почему вернулась? — закричал он. — Дракон теперь вылезет, весь город разрушит, всех людей съест.
 — Отец! — ответила девушка. — Пришел богатырь, убил дракона и меня освободил.
 Падишах не поверил, послал людей все разузнать. Те пришли и видят: на краю хауза кровь, в воде кровь и кровавый след ведет к мечети. Вошли они в мечеть и увидели, что там лежит дохлый дракон, такой огромный, что покрыл весь пол мечети. Побежали они к падишаху и все ему рассказали. Падишах велел объявить:
 — Тот, кто убил дракона, пусть придет ко мне!
 Собралось много народу. Один говорит: «Я убил», другой: «Нет, я убил». Падишах сперва даже растерялся, но потом сказал:
 — Тот, кто вынесет дракона из мечети, тот его и убил.
 Многие вызвались это сделать, но никто не смог поднять дракона. После этого уж никто не смел сказать: «Я его убил». Падишах собрал народ и спросил:
 — Странники в город не приходили?
 — У одной старухи гостят трое или четверо, — ответили люди.
 — Приведите их! — велел падишах.
 Богатырей привели.
 — Кто из вас его убил? — спросил падишах, указывая на дракона.
 — Я убил! — говорит богатырь Салим.
 — Если ты убил, вынеси его отсюда! — приказал падишах.
 Богатырь подхватил дракона и так его швырнул, что тот упал далеко в поле. Все стали тут хвалить богатыря и благословлять, а падишах сказал:
 — Храбрец, ты выручил нас из беды, ты спас жизнь моей дочери, говори теперь, чего ты хочешь, мы все для тебя сделаем.
 — Мне ничего не нужно, — ответил богатырь.
 — Если так, — сказал падишах, — бери мою дочь, она твоя.
 — У меня есть брат, — проговорил Салим, — он мне ни в чем не уступает. Если хочешь, отдай свою дочь ему в жены.
 Падишах устроил роскошный свадебный пир и отдал свою дочь за Чинароносца. Когда пир и празднество окончились, богатырь Салим оставил и этому брату горшок с молоком и вместе с Рековыпивателем поехал дальше.
 Они ехали несколько ночей и несколько дней и приехали еще в один город. Вступив в город, они узнали, что в нем падишахский трон занимает девушка необыкновенной красоты. Сыновья шахов и богачей сватались к ней много раз, но она объявила, что только тот станет ее мужем, кто выполнит ее условия. Выполнить же их очень трудно, и еще никому это не удавалось. Салим спросил у людей, как попасть к девушке. Несколько человек объяснили ему.
 Богатыри сейчас же пошли туда.
 Слуги девушки вышли к богатырям.
 — Прежде чем прийти сюда, подумали вы о том, что рискуете головой? — спросили они богатырей.
 — Да, подумали! — ответил Салим.
 Слуги привели их к девушке. Та сжалилась над Салимом и сказала:
 — Прекрасный юноша! Ты можешь погибнуть, пожалей лучше свою молодую жизнь и ступай отсюда.
 — Ты за мою жизнь не бойся, — говорит богатырь, — тот, кто погиб до моего прихода, — последняя твоя жертва.
 — Раз так, — говорит девушка, — слушай, вот мое первое условие: у меня есть летающий конь, ты сядешь на него верхом, в руку возьмешь горшок с молоком, конь полетит, сделает вон над той чинарой три круга, опустится на землю, а мы посмотрим: если хоть капля молока пролилась, тебе отрубят голову.
 — Ладно, приведите коня! — сказал богатырь.
 Привели коня. Салим сел на него, взял в руку горшок, полный молока, и хлеснул коня плетью. Конь полетел. Часть молока тут же пролилась. Богатырь увидел это и заплакал, слезы его полились в молоко, и горшок снова наполнился. Богатырь, осторожно держа его, сошел с коня. Девушка увидела, что горшок полон, и сказала:
 — Молодец! Первое условие ты выполнил. Теперь слушай второе: у меня был золотой сундучок, а в нем две крупные жемчужины. Сундучок упал вон в ту реку, и найти его не смогли. Найди мой сундучок и принеси.
 — Ладно, — говорит Салим.
 Богатыри пошли к реке. Рековыпиватель осушил ее, и Салим пошел по дну. Искал, искал и наконец из-под большого камня вытащил сундучок и принес его девушке. Та взяла его, раскрыла и видит: тот самый сундучок! Снова похвалила она богатыря, а потом сказала:
 — Два условия ты выполнил, но два еще остались. Но эти два первые ты выполнил так хорошо, что тебе не нужно выполнять два других. Отныне я принадлежу тебе.
 Богатырь ей в ответ молвил:
 — Нет, так не пойдет, надо довести дело до конца. Говори, какие у тебя еще условия!
 — У меня есть ледник, — говорит девушка, — войди туда вечером и пробудь там до утра.
 — Ладно, покажи, где он, — сказал богатырь.
 Слуги девушки отвели его к леднику. Богатырь открыл дверь и понял, что в таком холоде и минуту вытерпеть нельзя. Он горько задумался.
 В это время Жерновоносец заметил, что молоко в его горшке покраснело, и подумал: «Мой брат попал в трудное положение!» Он тут же отправился в дорогу и пришел в тот город, где остался Чинароносец. Тот его спрашивает:
 — Брат, почему ты так встревожен?
 — Я заметил, что молоко в горшке стало красным, как кровь. Наш брат в беде! — ответил Жерновоносец.
 Чинароносец посмотрел в свой горшок: и в нем молоко покраснело. Оба поспешили на помощь. Они проходили дневной переход за час, двухдневный переход за два часа и скоро добрались до того города, где был Салим. Приходят и видят: их брат сидит, повесив голову, в большом горе. Они стали его расспрашивать, в чем дело, и богатырь все рассказал. Чинароносец тут говорит:
 — Не горюй, этому делу пособить легко!
 Он вырвал с корнем четыре большие чинары и разжег вокруг ледника костры. Салим зашел в ледник и уснул там.
 Наутро слуги