вовсе не по душе было водворение спокойствия в Новгороде и мир новгородцев с князем. Он стал опасаться, как бы князь не остался навсегда в Новгороде и не освободился от его опеки. В 1199 году он отозвал Ярослава во Владимир и дал в князья Новгороду своего малолетнего сына Святослава, который должен был княжить под опекой суздальских бояр, привычных исполнителей его воли. Суздальская партия усилилась, потому народная, молча, глотала обиды, выжидая более удобного времени. Через несколько лет Всеволод приказал своему послу убить на Ярославовом дворище любимого народом боярина Ольксу Сбыславича, не объявив его вины. Народ, стесненный суздальскими боярами и суздальской партией, не смел жаловаться на самоуправство, но чувствовал новое оскорбление. Почитаемая народом икона Пресвятой Богородицы лила слезы: «А за утра (после убийства Сбыславича) плака св. Богородица у св. Иакова в Неревском конце». Вскоре суздальские бояре были вызваны Всеволодом для участия в военном походе. Этим отсутствием главарей суздальской партии воспользовалась народная партия. Собрав вече, она обвинила в злоупотреблениях посадника, приверженца суздальской партии, и разграбила его дом. Некоторое время торжествовала народная партия, хотя князь Святослав, сын Всеволода, продолжал притеснять народ, а сам Всеволод снова стал задерживать новгородских гостей и их товары в своей волости.
В 1210 году новгородцы тайно обратились к Торопецкому князю Мстиславу Удалому, сыну Мстислава Храброго, мстившего за обиды Новгорода тридцать лет назад. Мстислав еще на пути занял Торжок, схватил бояр, приверженцев Святослава, заковал в цепи посадника и прислал в Новгород гонца с такой речью: «Кланяюсь святей Софии и гробу отца моего; пришел есмь к вам, слышав насилье от князей, и жаль мне Новгорода, своей отчины». Новгородцы засадили под стражу Святослава и отправили посла к Мстиславу звать его на княжение. По приходе Мстислава все стали вооружаться, чтобы идти против Всеволода. Но Всеволод прислал посла с такой речью к Мстиславу: «Сыне, пусти ко мне Святослава и мужи его, а еже что неподобно учинил, то исправлю; а что аз гости новгородские поймал и именье их и богатство взял, то отпущу их со всем товаром, и иные гости новгородские, аще будут закоснели в каких делех в земле моей, и тех отпущу со всем их товары». Новгородцы не любили войны, потому приняли предложение мира, который и был заключен после того, как Мстислав отпустил Святослава, а Всеволод отпустил купцов и товары. Снова хорошо зажили новгородцы. Присмирела суздальская партия, а вскоре умер и Всеволод, тридцать лет угнетавший Новгород. Несмотря на внутренние и внешние неурядицы, торговля Новгорода с Камской Болгарией, Константинополем, немцами и варягами процветала. Очистив Новгород от суздальцев, Мстислав сделал два удачные похода на финские племена, затем новгородцы помогали ему воевать с князьями черниговскими. Но в 1215 году Мстислав, несмотря на горячие просьбы новгородцев, ушел от них в Галич. Едва он успел уехать, как суздальская партия, соблюдая свои торговые интересы, снова начала бунтовать на вече и одержала верх. Князем в Новгород был приглашен сын Всеволода Ярослав, который немедленно начал притеснять народ разными несправедливостями и вызвал бунт. Жители убили его приверженцев, а он сам должен был скрыться в Торжке. В это же время, по случаю неурожая, в Новгороде начался голод. Ярослав воспользовался народным бедствием и усиливал его тем, что перехватывал все обозы с хлебом, идущие в область Новгородскую. За голодом последовал страшный мор, трупы во множестве валялись по улицам, собаки таскали и грызли их. На все мольбы новгородцев Ярослав отвечал молчанием. В Новгороде был вопль, плач и полное разорение. Опять защитник Новгородской земли отозвался на слезные просьбы жителей. В 1216 году появился Мстислав Удалой снова в Новгороде. Тотчас же приказал он заковать в цепи наместников Ярослава, затем собрал всех и, поклявшись честным крестом, сказал народу: «Либо изыщу мужи новгородские и волости, паки ли положу голову свою за Новгород». Новгородцы с клятвою отвечали: «С тобою, княже, в живот и в смерть». Борьба с Ярославом кончилась кровавым побоищем под Липецком, в котором новгородцы остались победителями. Через два года Мстислав снова уехал, провожаемый горькими слезами новгородцев, и больше не возвращался в Новгород.
Через несколько лет, после бурных мятежей и раздоров, снова восторжествовала суздальская партия, и снова водворился в Новгороде побежденный Мстиславом князь Ярослав. Но он пробыл недолго, так как ему не удавалось по-прежнему проявлять свою волю над новгородцами, не забывшими еще своей славной победы под Липецком. Суздальская земля между тем в лице своего князя Юрия, не переставала теснить Новгородскую область. Только то же воспоминание об Липецкой битве удерживало Юрия от открытой войны с новгородцами. При новом князе Михаиле Черниговском жители снова вздохнули свободно, хотя и ненадолго. Михаил уничтожил все неправильные поборы и налоги, введенные князьями суздальскими, и княжил на всей воле новгородской. Приглашенный снова вошедшей в силу суздальской партией, Ярослав оставил на княжение в Новгороде своих малолетних детей Федора и Александра под присмотром суздальских бояр. Несколько лет не было после этого мира и спокойствия в Новгороде. Раздоры партий сопровождались кровавыми побоищами и мятежами, присоединявшиеся к этому пожары, голодовки и мор усиливали бедствия измученного народа. А Ярослав неуклонно стремился к цели всех суздальских князей, желавших во что бы то ни стало подчинить себе богатую и свободную область. И он почти достиг уже этой цели. Ослабленная упорной борьбой, внутренними раздорами, голодом, мором и другими бедствиями, Новгородская земля не могла уже оказывать сильного сопротивления и мало-помалу обращалась в простой удел семейства князя Ярослава. Нашествие татар на Русь отвлекло внимание князей от Новгорода и спасло его на этот раз от потери независимости, дав время оправиться и собраться с силами.
Сын Ярослава, знаменитый Александр Невский, много сделал для Новгорода, но тоже не пользовался любовью простого народа. Следуя примеру своего отца, он всегда стеснял народную волю и держался партии богачей. Признавая над собой власть завоевателя всей Руси, татарского хана, Новгород признал свое единение со всей русской землей. Начиная с Александра Невского, образовался обычай, по которому новгородским князем был тот, кто назывался великим. Но при всем том Новгород, не разоренный татарами, отдохнувший от войны с суздальскими князьями и гордый победами над иноземными врагами, крепче прежнего держался за свои права вольности. Приглашая в 1266 году на княжение брата Александра, Ярослава Тверского, новгородцы предложили ему письменные условия, или договорную грамоту. Грамота эта, сохранившаяся до сего времени, начиналась так: «Благословение от владыки, поклон от посадника Михаила и от тысяцкого Кондрата, и от всего Новгорода, и от всех старейших и от всех меньших