1759, июль – август. Наступление русской и австрийской армий. Русская армия под командованием графа Петра Салтыкова разбивает арьергард прусской армии на реке Одер под Каем (июль, 23) и двигается на штурм Франкфурта, присоединив к себе 35 тыс. солдат из разгромленной австрийской армии фон Дауна под командованием генерал-лейтенанта Гидеона Э. фон Лаудона. Фридрих, собрав все оставшиеся прусские войска, выступает навстречу объединенной армии.
1759, август, 12. Битва под Кунерсдорфом. Русско-австрийская 90-тысячная армия окапывается среди песчаных холмов в 6,5 км к юго-востоку от Франкфурта. Фридрих с 50-тысячной армией пересекает Одер и делает попытку обхода русско-австрийской армии с обоих флангов. Но его атаки на союзников носят беспорядочный характер из-за густого леса. Хотя его войска отброшены, Фридрих настаивает на продолжении бессмысленного наступления. В течение шести часов его армия теряет 20 тыс. солдат, 178 орудий и 28 полковых знамен. Фридрих потрясен. Полностью потеряв присутствие духа, он собирается отречься от престола. Но к счастью для прусской армии, противники (потерявшие 15 700 солдат) не воспользовались моментом, чтобы окончательно разгромить прусскую армию.
1759, август – ноябрь. Фридрих перехватывает инициативу. Получив подкрепление от Фердинанда, Фридрих снова обретает присутствие духа и проводит реорганизацию своей армии. У русских войск почти не остается запасов продовольствия и фуража, поэтому они отступают к русской границе. Фридрих переключает внимание на маршала фон Дауна, захватившего Дрезден (сентябрь, 4).
1759, ноябрь, 21. Битва под Максеном. Фридрих выделяет 12-тысячный отряд под командованием генерала Фридриха фон Финка, чтобы обойти армию маршала фон Дауна. Но 42-тысячная австрийская армия разбивает пруссаков; оставшиеся в живых сдаются в плен. Зима не приносит новых сражений. Этот год стал самым тяжелым для Фридриха.
1760. Повторное наступление союзных войск на прусскую армию. Союзники решают взять прусскую армию в кольцо. Австрийская 100-тысячная армия под командованием маршала фон Дауна (дислоцирующаяся в Саксонии) и 50-тысячная – под командованием фон Лаудона (дислоцирующаяся в Силезии) – должны наступать совместно с 50-тысячной русской армией под командованием графа Салтыкова (дислоцирующейся в Восточной Пруссии). План союзников предусматривает следующее: если Фридрих нападает на одного из членов коалиции, остальные совместно наступают на Берлин. Фридрих с 40-тысячной прусской армией атакует фон Дауна на Эльбе. Принц Генрих Прусский с 34-тысячной армией располагается в Силезии, а отдельная 15-тысячная группировка прикрывает возможное направление удара русско-шведской армии, которая в это время опустошает Померанию. На западе 70-тысячная прусско-британская армия под командованием герцога Фердинанда готовится к отражению возможного удара 125-тысячной французской армии в Ганновере.
1760, июнь – октябрь. Маневренные действия герцога Фердинанда на западе. Герцог Фердинанд, следуя примеру своего короля, проводит блестящую маневренную атаку на французские армии герцога де Брольи и графа Клода Сен-Жермена. В этой кампании важную роль играет контингент британской армии под командованием генерал-лейтенанта сэра Джона М. Грэнби (преемника снятого лорда Сэквилла). Самым успешным маневром британской кавалерии становится штурм Варбурга (31 июля), в ходе которого англичане берут в плен 1500 французских солдат и захватывают десять орудий. Герцог Фердинанд, перехитрив французов, отбрасывает их к Рейну, но терпит поражение под Клостер-Кампом (16 октября) и отступает в Липпштадт и Варбург, где остается на всю зиму.
1760, июнь – август. Маневренные действия короля Фридриха на востоке. В то время как принц Генрих Прусский ведет сражение с русскими без больших потерь с обеих сторон, австрийские войска генерал-лейтенанта фон Лаудона разбивают пруссаков под Ландешутом (23 июня). Король Фридрих со своей основной армией совершает ряд атак на армии фон Лаудона, блокировавшего Глац (Клодзко), и маршала фон Дауна. Когда части фон Дауна маршем направляются на соединение с частями фон Лаудона, Фридрих возвращается с целью блокировать Дрезден (июль, 12). Фон Даун поворачивает назад, снимает осаду с Дрездена и почти окружает Фридриха, но тому в последний момент удается ускользнуть (июль, 29). В тот же день фон Лаудой берет Глац. Фридрих приказывает принцу Генриху Прусскому двигаться на помощь к главной армии. После этого они стремительно вторгаются в Силезию.
1760, август, 15. Битва под Лигницем. Армия короля Фридриха окружена 60-тысячной австрийской армией под командованием генерал-лейтенанта фон Лаудона и маршала фон Дауна; с тыла подходит 30-тысячная русская армия под командованием графа Чернышева. Фридрих блестящей ночной атакой прорывает окружение (август, 15), нанеся австрийской армии урон в 10 тыс. человек и захватив 82 орудия. Получив состряпанное пруссаками фальшивое донесение о полном поражении австрийской армии, армия Чернышева поспешно отступает. В это время Фридрих снова атакует Дауна.
1760, октябрь, 9. Взятие Берлина. Узнав, что австрийцы и русские захватили и частично сожгли Берлин, король Фридрих возвращается на помощь своей столице. При его приближении союзники поспешно оставляют город (октябрь, 12), и 64-тысячная австрийская армия начинает стягиваться к окрестностям Торгау. Фридрих, собрав 45-тысячную армию, наносит удар по расположению австрийских войск.
1760, ноябрь, 3. Битва при Торгау. Австрийская армия под командованием маршала фон Дауна располагается в труднодоступной местности на возвышенности западнее реки Эльбы. Король Фридрих, наступая с юга, планирует с половиной прусской армии обойти правый фланг австрийских войск через густой лес и ударить с тыла. Вторая половина прусской армии под командованием генерала фон Цитена должна одновременно атаковать австрийцев в лоб. Из-за допущенных тактических ошибок и неблагоприятных погодных условий левый фланг прусской армии оказывается дезорганизованным, и фактор внезапности упущен. Австрийцы успевают перегруппировать свои силы для отражения атаки противника.
Австрийцы предпринимают обманный маневр, имитируя наступление. Фон Цитен поддается на уловку, и его артиллерия открывает преждевременный огонь. Король Фридрих, услышав канонаду, решает, что генерал фон Цитен наступает на главное расположение австрийских войск, и атакует без предварительной подготовки. Через 2,5 часа атаки пруссаков отражены. К этому моменту в бой введены все их резервы. Кажется, что прусскую армию ожидает такое же поражение, как под Кунерсдорфом. Но с наступлением темноты фон Цитен все же атакует позиции австрийцев. Тем временем прусские войска под командованием Фридриха продолжают наносить удары противнику. Сопротивление австрийцев сломлено; Даун форсирует реку и отступает. Пруссаки теряют 13 тыс., в то время как потери австрийцев составляют 4 тыс. убитыми и 7 тыс. пленными. Так завершается сражение при Торгау.
1761. Боевые действия на западе. В начале кампании герцог Фердинанд ведет успешное наступление на французскую армию, но в октябре его отбрасывают на восток, к Брунсвику.
1761. Противостояние прусской и союзной армий на востоке. Объединенные русская и австрийская армии дислоцированы в Силезии. Королю Фридриху с трудом удается собрать 100-тысячную армию, чтобы отразить наступление втрое превосходящих сил союзников. Несмотря на блестящую тактику маневрирования, армия Фридриха отрезана от Пруссии союзной армией под командованием австрийского генерала фон Лаудона и русского генерала Александра Бутурлина при Лигнице. Фридрих отступает (август, 20) к укрепленному лагерю Бунцевиц в 32 км восточнее Глаца, в окрестностях Яворника. Расположенный в Ойленских горах, где сейчас проходит северная граница Чехии, лагерь Бунцевиц является естественной крепостью. Разногласия командующих союзными войсками, продолжающиеся десять дней, дают возможность пруссакам возвести оборонительные сооружения и еще лучше укрепить лагерь. Фон Лаудой настаивает на наступлении, но Бутурлин отказывается наступать. Затем (сентябрь, 9) русская армия оставляет Силезию. Вслед за ней и австрийская армия возвращается на зимние квартиры. По окончании противостояния король Фридрих с прусской армией также уходит из Силезии.
1761, декабрь. Фридрих на грани поражения. В то время как принц Генрих Прусский сражается с австрийской армией под командованием маршала фон Дауна в Саксонии, армия герцога Фердинанда лишается британского контингента. Король Англии Георг III, сменивший в 1760 г. прежнего короля Георга II, начинает вывод своих солдат из состава прусской армии и угрожает прекратить все субсидии на содержание армии. Фридриху удается поставить под ружье всего 60 тыс. человек. Он находится на грани поражения.