Но как бы то ни было, диверсификация сервисов – все же скорее благо для компании, особенно если технологические ресурсы позволяют реализовать triple play с минимальными затратами. А в глобальном масштабе эта концепция вообще рассматривается аналитиками чуть ли не как единственный способ для выживания на рынке операторов фиксированной связи, чей доход от голосовых услуг стабильно снижается год от года по мере возрастания соответствующей рыночной доли у операторов мобильной связи. Использование существующей инфраструктуры для развертывания новых услуг – типичная картина для телеком-рынков азиатско-тихоокеанского региона.
В странах Западной Европы, с которой все чаще пытаются сравнивать отечественный рынок triple play, первые IPTV-сервисы стали появляться около трех лет назад, причем большинство из них изначально представляли собой проекты triple play, запущенные в основном крупными операторами связи. Последние начали испытывать в 2005 году ощутимое падение ARPU (удельного дохода с абонента), вызванное насыщением рынка телеком-услуг. Новая модель позволила выбраться из кризиса ряду компаний – например, France Telecom.
Параллельно аналогичные сервисные связки пробовали запускать операторы со скромной долей рынка, которые просто пытались найти достаточно успешную бизнес-модель, позволившую бы им выжить в условиях ужесточающейся конкуренции как со стороны крупных игроков, так и своих «коллег». Правда, повезло не всем. Triple play довольно долго оставался убыточным бизнесом. Для многих даже слишком долго, однако появились и те, кого сейчас приводят в качестве примера для подражания авторы бизнес-учебников. Прежде всего это альтернативные операторы Free Telecom и FastWeb из Франции и Италии. Они занимают вторую и четвертую строчку в списке крупнейших европейских IPTV-провайдеров по версии J'Son & Partners: 280 тысяч и 172 тысячи абонентов соответственно (данные за третий квартал прошлого года).
История успеха
В качестве success story традиционно упоминают оператора PCCW из Гонконга, который на базе ADSL-сети наладил трансляцию пятисот ТВ-каналов, а в его VoD-каталоге сегодня насчитывается несколько тысяч фильмов.
Есть и другие выгоды, не столь очевидные. Так, итальянский оператор FastWeb предоставляет пользователям ПДУ для STB-приставок с большой красной кнопкой «Купить». Во время трансляции кинофильмов в углу экрана периодически мигает красная точка. Это означает, что зритель может приобрести товар, который в данный момент показывается крупным планом: ожерелье на шее, часы на запястье и т. п. Многие провайдеры подрабатывают на составлении рейтингов и подсчете аудитории телеканалов, а также на проведении телеголосований. Все это тоже легко реализуется на базе STB.
При этом аналитики вторят друг другу, что европейский рост triple play продолжится еще долго и количество абонентов будет увеличиваться не только за счет уже добившихся успеха операторов, но и новых игроков. В то же время цены на пакеты услуг (сейчас средняя стоимость месячного пользования сервисами triple play составляет около $50) упадут. В частности, многие эксперты полагают, что конкурентная борьба особенно скажется на удешевлении дополнительных услуг, таких как видео-по-запросу.
В России обрастание рынка широкополосного интернет-доступа дополнительными сервисами происходило по типичной схеме. Поначалу основную массу рыночных игроков составляли районные домовые сети, которые предлагали файлообмен в качестве бесплатного приложения к базовой услуге. Пользователи сетей по сей день могут скачать из множества FTP-серверов компаний музыку, дистрибутивы софта и игр и, конечно, фильмы. Так что можно рассматривать подобные проекты как некий аналог VoD (хотя правообладатели контента, разумеется, с этим не согласны).
Однако в последние годы многие домовые сети и в Москве, и в регионах переходят от выполнения технической функции передачи данных к активному участию в предоставлении клиентам видеоконтента и IPTV. Телевидение стало рассматриваться как удачная возможность повысить ARPU, и соответствующие проекты сейчас исчисляются десятками. Параллельно отечественные кабельные сети рассматривали в качестве перспективного направления организацию интернет-доступа на базе стандарта DOCSIS. Крупнейшим представителем этой категории является вышеупомянутый брэнд «Акадо». И наконец, можно вспомнить стремительную экспансию «Стрима», который, произведя ценовую революцию в сфере интернет-доступа по ADSL, параллельно насадил среди москвичей свой IPTV-сервис.
При этом телефония все время оставалась за пределами внимания отечественных провайдеров, которые повсеместно развивали этакую концепцию double play, игнорируя голосовое направление. Подобный перекос имел свои причины. Во-первых, сомнительная доходность голосовых услуг. Повысить ARPU в этом сегменте можно лишь за счет развития экзотических сервисов вроде FMC (конвергенция мобильной и фиксированной связи), Presence (установление статуса пользователя, подобно тому, как это делается в IM-сетях), UM (универсальный ящик для сообщений) и т. д. Браться за это в массовом масштабе пока не готовы не только провайдеры, потенциально способные развернуть triple play на своей технологической базе, но и крупные операторы фиксированной связи. Кроме того, очевидно, что доступа к скромному запасу номеров провайдерам никто не даст, и все их планы в голосовом направлении ограничены возможностями IP и SIP.
Общий интерес к полноценному triple play проявился на рынке в последние год-два, когда о намерении вплотную заняться связью один за другим заявили все крупные столичные игроки, укрепившие свои позиции в качестве провайдеров услуг double play. Тем не менее, подводя итоги 2006 года, J’son & Partners утверждает, что рынок triple play в России еще не оформился и в массе своей услуги интернет-доступа, платного ТВ и телефонии образуют отдельные сегменты. В то же время аналитики упомянули об участившихся случаях интеграции сервисов IPTV и широкополосных подключений.
Тройные игры столицы
Город контрастов
По данным Comnews, в Москве каждый многоэтажный дом находится в зонах покрытия сразу нескольких широкополосных интернет-провайдеров. В то же время уровень проникновения услуги еле дотягивает до 35%.
Потенциальной аудиторией для triple play в Москве можно считать 1,12 млн. домохозяйств (33% от общего числа), имеющих «быстрый Интернет», а основными игроками на нарождающемся рынке должны стать ведущие провайдеры столицы – «Система Телеком» («Стрим» и «Стрим ТВ» с 32,1% абонентов), «Корбина Телеком» (принадлежит Golden Telecom, 8,8%) и «Акадо» («Комкор-ТВ» входит в «Ренова-медиа», 8,6%). Среди потенциальных претендентов на значимую долю рынка аналитики также отметили группу «Нафта-Москва», которой принадлежат кабельные операторы «Мостелеком» и «Национальные кабельные сети».
Переломным этапом в развитии рынка стало начало предоставления услуг IP-телефонии сетью QWERTY. Ее владелец «Центральный телеграф» в начале этого года объявил о начале предоставления услуги «умной» домашней телефонии QWERTY.PHONE в дополнение к интернет-доступу QWERTY.NET и интерактивному телевидению QWERTY.TV (которое, кстати, тоже не так давно перешло от тестирования к коммерческой эксплуатации). Правда, в едином сервисном пакете абонентам предлагают пока лишь две последние услуги. Так, тариф с 52 телеканалами и безлимитным доступом 6 Мбит/c обойдется в 1510 рублей.
Что же касается телефонии, абонентам предлагается получить домашний телефон с номером в кодах 495, 499 и 498 (для подмосковных Красногорска, Химок и Лобни). Первый обойдется в 10 тысяч рублей. Два последних – по 3 тысячи. Абонентская плата в самом дорогом тарифе составляет 380 рублей в месяц. Помимо собственно возможности без лишней мороки получить городской номер, пользователей завлекают дополнительными функциями (20 рублей в месяц за каждую) вроде переадресации, трехсторонней конференцсвязи или сокращенного набора номера. АОН бесплатный. Впрочем, это только начало. Сейчас посетителей сайта сети встречает уведомление, что в связи с подготовкой к запуску комплекса услуг triple play в марте-июне 2007 года будет производиться замена оборудования на более новое и производительное. Так что летом вполне можно ожидать появления тарифов NET+TV+PHONE.
Однако в бизнес-среде при упоминании triple play вспоминают чаще не о QWERTY, а о Викторе Вексельберге, контролирующем холдинг «Ренова-медиа». Помимо «Комкор-ТВ», «Ренова-медиа» за последний год приобрел кабельного оператора «Телеинформ» (покрытие на юго-востоке Москвы), домовые сети «МИГ-Телеком» и «Корпорация EXE» и зеленоградского интернет-провайдера «Горнет», в результате чего абонентская база холдинга в целом превысила 212 тысяч домохозяйств.
Видео с запросами
И в России, и за рубежом пользователи частенько жалуются на неудовлетворительный ассортимент фильмов в VoD-каталогах. Понятно, что причиной тому не просто жадность и вредность IPTV-провайдеров, а стоимость лицензии. Поместить в свой список новинки кинопроката может лишь очень крупный оператор, количество абонентов которого измеряется десятками, а то и сотнями тысяч. Услуга зачастую не является рентабельной и в лучшем случае окупает затраты операторов, но отказываться от нее не решается никто, так как в телеком-среде бытует мнение, что видео-по-запросу является одним из главных конкурентных преимуществ в ужесточающейся борьбе операторов triple play.