Тут настала очередь Василисы Прекрасной танец исполнить. Взяла она Ивана за руки и вышла с ним в центр зала. Заиграла неизвестно откуда музыка, словно ручьёв журчание послышалось, и шум ветра, лес качающего, и птиц поющих в предутренний час, да с переливами колокольчиков. Это была волшебная музыка, музыка души русской, доброй и любящей свою Родину.
Стали кружиться Василиса с Иваном. Погасли огни в зале, вдруг появился лёгкий свет луны, показалась под танцующей парой чистая наполненная жизнью вода. А Иван с Василисой на ней кружатся и вокруг них лебеди белые плавают. Погасло всё и вновь осветилось. Теперь они неслись в танце среди дремучего девственного леса, а затем перешли в свободные степи. Снова погасло видение. Тут неожиданно вспыхнуло яркое Солнце, а пара танцевала в чистом светлом и безоблачном небе. Закончился танец, исчезло всё, словно и не было, снова появился зал. Гости только головами качали и глазам своим не верили.
Поблагодарил царь красавиц за танцы прекрасные. Низко поклонились ему девушки.
Подошел праздник к завершению. Гости начали расходиться, а Иван-царевич помчался на коне вороном к своему дому раньше своей жены Василисы. Заскочил он в спальню, а там кожа лягушачья лежит. Схватил он её да в огонь поскорее кинул, думал избавить свою жену от одежи мокрой да холодной. Зашла Василиса в дом, стала искать свою кожу, все углы пересмотрела, опечалилась, заплакала:
— Что же ты Иванушка мой родной, наделал? Зачем ты сжег шкуру мою лягушачью? Ведь мне в плену быть совсем немного осталось. Еще чуть-чуть и освободил бы меня от чар Кощеевых любящий отец мой небесный, была бы тебе женой вечною! Ты слышал его глас в громе грохочущем? Если уж ты выбрал в жены лягушку, так ждал бы, когда она окончательно станет девушкой. Зачем торопился и ослабил силы моего отца?! И теперь меня навсегда заберет к себе Кощей Бессмертный! А сейчас прощай! Чтобы найти и спасти меня, ищи царство Кощеево!
Распахнулось окно от порыва ветра буйного, загорелось пламя вокруг Василисы Прекрасной. Обернулась она белой лебёдушкой и улетела вдаль неизвестную.
Кинулся за ней Иван, да поздно было, исчезла лебёдушка во тьме непроглядной. Горько тогда заплакал царевич.
Отправился он к царю-батюшке совета просить, рассказал своим родственникам о беде своей и стал собираться на поиски царства Кощеева. Хорошо снарядили младшего своего брата братья старшие, дали ему коня могучего богатырского. Отец подарил ему свой острый меч булатный. Жена брата среднего, дочь купеческая, подарила Ивану рубашку льняную вышитую, шаровары плотные легкие да сапоги крепкие и смену белья на замену. Жена старшего брата, дочь боярская, вручила ему доспехи богатырские заговорённые: шлем на голову, на тело кольчугу с булатными налокотниками с чешуйчатым панцирем, а на ноги — кольчужные штаны с наколенниками. Поблагодарил всех за подарки Иван и обнял крепко.
Поехал младший сын с благословением своего отца и братьев разыскивать царство Кощеево. Но не знал он, где притаился злодей, мчится, не ведая куда.
Год скитается витязь, второй, но никто не может сказать из смертных, где находится замок Кощея Бессмертного. Совсем было отчаялся Иван-царевич, пока однажды в глухом лесу повстречался ему на тропе ветхий старец.
К удивлению Ивана, узнал белый старик царевича и стал его ругать:
— Что же ты, Иван, шкуру лягушачью сжег! Не трогал бы ее, всё было бы иначе!
Не обиделся Иван-царевич на ворчливого старца, только спросил его:
— Скажи мне, дедушка, как отыскать царство Кощеево? Уж два года ищу, а найти не могу.
Тогда отломил старик от своего посоха сук рогатый и бросил его перед конем царевича и сказал:
— Не Кощея тебе надо искать, Иван-царевич, а смерть Кощееву, а этот сучок-проводничок доведет тебя до сестры моей старшей. Как она тебе скажет, так и будешь делать…
Сказал таковы слова старец и сразу исчез. А сучок-проводничок побежал впереди витязя и стал ему дорогу показывать. Долго ехал за сучком-провод- ничком Иван-царевич и вот наконец он оказался в глухой дубраве. Дубы в том лесу волшебные. Стоят и между собою переговариваются. Говорят они об Иване-царевиче, что едет он в царство Кощеево жену свою Василису Прекрасную выручать, что пора бы этому демону ответить за свои злодеяния. Нашел в центре дубравы Иван-царевич избушку. У дверей той избушки и остановился сучок-проводничок.
Подъехал к избушке царевич. Вышла ему навстречу из избушки в белом вышитом аккуратном платье старая бабушка Яга, оглядела с ног до головы Ивана-царского сына и говорит:
— Давно я тебя поджидала, витязь, давай-ка слезай с коня, снимай свои боевые доспехи и проходи в избу. У меня уже банька натоплена, стол накрыт, а потом разговоры вести будем.
Попарила в своей волшебной баньке бабушка Яга Ивана-царевича. Усадила за стол с яствами, угощает Ивана, а сама свою думу думает. Наконец, помолчав, колдунья сказала:
— Тебе не царство Кощеево нужно, Иванушка, а смерть его тебе нужна, окаянного. Ты должен отыскать его смерть, и в этом деле я тебе помогу. Но сначала ты обязан набраться у меня сил, иначе погибнешь в бою неравном. Будешь год жить в этом лесу и слушать меня. Когда же станешь готов к битве с Кощеем, я тебе другого коня дам и другое оружие, а сейчас иди спать, с завтрашнего дня начнешь копить силу.
Послушался Иван слов бабушки, стал он проживать в ее доме и выполнять все приказы колдуньи. Прошло несколько месяцев, и вот позвала к себе царевича баба Яга и сказала:
— Иван, сходи на охоту, может, какого зверя добудешь.
Взял русский витязь свой богатырский лук, тул со стрелами и пошел в лес.
Долго ходил по бору Иван-царевич и вдруг видит: идет к нему навстречу по тропе узкой гигантский медведь бурый. Вскинул свой могучий лук охотник, хотел зверя своей каленой стрелой проткнуть, но заговорил медведь человеческим голосом:
— Постой! — прорычал он охотнику. — Не торопись пускать в меня свою стрелу каленую. Пришел я к тебе не врагом, а другом. В трудный час я тебе пригожусь.
Опустил свой лук Иванушка, с удивлением посмотрел он на зверя бурого и сказал:
— Я буду рад твоей дружбе.
Только услышал эти слова косолапый, как тут же исчез. Смотрит на пустую тропу царевич и не знает, что и думать. Пришел он домой к бабушке ни с чем. Увидела озадаченного царевича хозяйка и спросила:
— Неужели так никого и не встретил, Иванушка?
— Да нет, встретил я, бабушка, медведя огромного, но он заговорил со мною человеческим голосом и другом моим назвался. Как я мог поднять руку на друга? Вот и пришел без добычи.
— Добро! — сказала бабушка Яга. — Хорошую новость ты принес, царевич!
Опять прошло несколько месяцев, и снова старая волшебница попросила сходить Иванушку на охоту. Взял молодой царевич опять свой тугой лук, надел на ноги охотничьи лыжи и отправился в зимний лес на промысел, но сколько ни ходил Иван по борам да долам, никто ему не попался. Тогда решил царевич попытать свое счастье в поле. Только вышел из лесу, как видит: несется прямо на него здоровый серый волк. Только поднял охотник на волка свой лук, наложил на его тетиву стрелу оперенную, как заговорил серый человеческим голосом:
— Не стреляй в меня, Иван-царевич, не врагом я к тебе явился, а другом. Лучше давай станем братьями?
От таких слов опустились руки у Иванушки. Согласился он стать серому другом и побратимом. И тут сразу же исчез волк, будто его и не было. Только следы на снегу остались. Опять пошел ни с чем к бабушке Яге Иванушка. И снова спросила старушка, не видел ли он кого? Рассказал молодой витязь о своей встрече с волком.
— Добро! — отозвалась на его рассказ бабуля. — Дружба с серым волком и могучим медведем — хорошее дело, царевич!
Прошло еще немного времени и наступила весна. Растаяли снега, зацвели травы, и снова послала бабушка царевича в лес. На этот раз не на охоту, а посмотреть, всё ли ладно в дубраве волшебной. Целый день бродил Иван-царевич по лесу, но ничего дурного он так и не приметил. И уж было собрался домой, как слышит, кто-то с кем-то дерется в кроне дуба. Посмотрел и. видит — слетелась стая ворон к гнезду соколиному, хотят его разорить. Изо всех сил защищает сокол своих птенцов, но силы неравные. Он один, а ворон туча черная. Пришел тут царевич на помощь соколу. Стал из своего лука ворон стрелять. Испугались вороны, разлетелись в разные стороны, а сокол подлетел к царевичу и говорит человеческим голосом:
— Спасибо тебе, воин, за помощь! Буду я тебе другом до самой смерти. В трудный час я тебе пригожусь.
Поблагодарил сокола Иван, глядь, а его и след простыл. И гнезда нет и даже дуба, на котором оно висело! Пошел домой Иванушка и видит, что в луже рядом с речкой плещется большая щука. Не успела рыба до спада воды в реку уплыть и теперь ждет в этой ямке с водой своей смерти. Сжалился царевич над рыбиной, взял ее на руки и перенес в реку.