Действие повествования происходит в Мире Теней, который сохраняет нравы и обычаи рубежа средних веков и ренессанса. Только в этом месте привычная земная жизнь обрела идеальные черты: ни голода, ни холода, ни смерти, ни войн и старения не знают...
Однажды с небес на землю обрушились обломки мира духов. Наступила эпоха катастроф. Но постепенно люди смогли смириться с тем, что отныне рядом с ними стали жить занесённые из космоса демоны и иные потусторонние существа. Вся эта нечисть собиралась...
Продолжение приключений Никаниэля....
История четырёх юных эльфов и одного орка, которые учились в российской школе чародейства и волшебства Колдовстворец....